Anbieter von Riester- und bAV-Produkten sowie deren Dienstleister stellen ihre Prozesse rund um die Altersvorsorge auf den Prüfstein. Denn nur, wenn der Beratungsprozess und alle damit in Verbindung stehenden Abläufe zwischen Anbieter, Vermittler und Kunde optimal aufeinander abgestimmt und gestaltet sind, erhöhen sich die Serviceleistungen und steigt die Kundenbindung. Dafür muss zum Beispiel sichergestellt werden, dass der aktuelle Vertragsstatus des Arbeitgebers oder Arbeitnehmers jederzeit bekannt ist, alle Personen- und Unternehmensdaten in elektronischer Form vollständig vorliegen und der jeweilige Förderungsstatus der ZfA für jeden einzelnen Vertrag transparent ist.
Mit einem Kombinationsseminar aus Verkaufs- und Fachwissen bietet die Aeiforia Trainings ein neuartiges Schulungsprogramm für alle an, die ihre Kenntnisse in der geförderten Altersvorsorge "Riester" ausbauen und sofort verkaufsfördernd anwenden wollen. Makler, Mehrfachagenten, Ausschließlichkeitsvertreter der deutschen Versicherungswirtschaft und deren Mitarbeiter lernen die Vorteile der Riester-Rente, die gesetzlichen Vorgaben und die notwendigen Fachbegriffe kennen und können so die Beratungserwartungen ihrer Kunden erfüllen.
Anlässlich des Experten-Forums Riester 2013 diskutierten am 28. November im SkyLoft des Frankfurter Flughafens mehr als fünfzig Teilnehmer aus dreißig Unternehmen der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche aktuelle Entwicklungen im Bereich der geförderten Altersvorsorge.
Die Bereinigung fehlerhafter AA01-Datensätze geht abgebende und annehmende Anbieter an. Neben fehlenden Angaben stellen falsche Befüllungen eine große Fehlerquelle dar. Die Folge ist häufig, dass eine Kapitalaufteilung (gefördert/ungefördert) falsch gemeldet wurde oder Übertragungskosten nicht korrekt aufgenommen wurden. Erst nach und nach haben Anbieter Plausibilitäten zur Überprüfung in ihre Vertrags- und Zulageverwaltung eingebaut; alte AA01-Datensätze sind allerdings oft nicht mit den neuen Plausibilitätsprüfungen kompatibel. Für die jetzigen Leistungsberechnungen müssen aber alle Werte korrekt vorliegen. Eine Bereinigung des Anbieterwechsel-Bestands ist unumgänglich.
In der Ausgabe 01/2012 stellte sich Martin Gattung den Fragen der €uro-Redaktion. Markus Hinterberger interviewte den Riester-Experten zu den Herausforderungen rund um das staatlich geförderte Vorsorgeprodukt. Insbesondere Fragen zum Nutzen des Riester-Produktes und zur Rolle des Vertriebs in der Betreuung des Riester-Kunden standen im Mittelpunkt des Fachgesprächs.
Aeiforia lädt Vertriebs- und Produktverantwortliche der Volks- und Raiffeisenbanken sowie der Sparkassen am 29. Januar 2015 zu den Riester-Fachgesprächen nach Montabaur ein. Die halbtägige Veranstaltung steht unter dem Motto: „Lukrativ statt lästig | Wie Sie Riester zu einem der attraktivsten Produkte Ihres Hauses machen“. Der Eintritt zu diesem Branchentreff ist für Fachteilnehmer kostenfrei.
Viele Riester-Kunden benötigen Hilfe bei der Beantragung ihrer Zulage. Aktuelle Gespräche mit Maklern und Vermittlern machen jedoch deutlich, dass die Förderberatung zu wenig als Chance für die Kundenbindung genutzt wird.
Am 18. September findet unter dem Motto „Riester, quo vadis?“ das Riester-Forum 2019 in Frankfurt am Main statt. Das Branchentreffen stellt die Praxis und aktuelle Herausforderungen von Anbietern in den Mittelpunkt und zeigt Zukunftschancen auf. Inhaltlich werden Themen rund um die Riester-Prozesse, Systeme und Services, Produktentwicklung und Gesetzgebung aufgegriffen.
Am 18. September findet unter dem Motto „Riester, quo vadis?“ das Riester-Forum 2019 in Frankfurt am Main statt. Das Branchentreffen stellt die Praxis und aktuelle Herausforderungen von Anbietern in den Mittelpunkt und zeigt Zukunftschancen auf. Inhaltlich werden Themen rund um die Riester-Prozesse, Systeme und Services, Produktentwicklung und Gesetzgebung aufgegriffen.
„Altersvorsorge im Umbruch“, so lautet das Motto des diesjährigen Riester-Forums für Anbieter von Altersvorsorgeprodukten. Und hier die wichtigsten Eckdaten:
Wann? Am 16. September 2020 von 13.30 Uhr bis 17.45 Uhr – mit anschl. Get-together
Wo? Frankfurt am Main
Wie? Als Präsenzteilnehmer/in vor Ort oder per Livestreaming zugeschaltet