Modul 5:
Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92 a EStG
Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten
Im Lehrgang "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle" geht es um die Geschäftsvorfälle, bei denen eine Leistung schädlich oder unschädlich entnommen wird, was gegebenenfalls aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung zu einer Rentenbezugs- und Leistungsmitteilung führt. Zudem werden sämtliche Kommunikationsprozesse thematisiert, mit denen Leistungsvoraussetzungen überprüft, steuerliche Rückführungen abgewickelt oder Konten geschlossen, geändert oder auf einen anderen Anbieter übertragen werden (Kapitalübertragung). Im Leistungsfall geht es um die Abrechnung eines Vertrages oder eines Teils des Vertrages.
Modul 5 thematisiert den Prozess „Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92a EStG“, das Wohnförderkonto, die Besteuerung und die Pflichten rund um das Wohnförderkonto.
Was Sie sonst noch wissen sollten:
Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.
Inhalt Modul 5 (= 1 Seminartag)
| Themenüberblick leistungsorientierte Geschäftsvorfälle | |
|---|---|
| Modul 5 | |
| Themengebiete | Inhaltliche Aspekte |
|
Grundlage: Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92a EStG |
Erläuterung der gesetzlichen Grundlagen der Entnahme altes und neues Recht Entnahme im Kontext der Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten |
| Prozess „Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92a EStG“ |
Visuelle Darstellung des Prozesses "Bewilligung einer Entnahme" |
| Folgeprozesse nach der Entnahme |
Beispiel für Korrekturen Datensatz ZA05 als Folgebescheid Korrektur des Datensatzes AZ06 Anzeige über den Beginn der Auszahlungsphase (AZ08) Folgebearbeitung ein Jahr nach Entnahme |
| Wohnförderkonto |
Zweck des Wohnförderkontos |
| Besteuerung des Wohnförderkontos |
Grundsätze der Besteuerung Nachgelagerte Besteuerung in der Auszahlungsphase |
| Pflichten rund um das Wohnförderkonto |
Aufzeichnungspflichten des Anbieters |
Nutzen
Die Teilnehmer lernen,
- Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung leistungsorientierter Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
- ihr professionelles Fachwissen zu leistungsorientierten Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
- Spezialisten im Außendienst auszubilden,
- im Kundenservice Rückfragen zu leistungsorientierten Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.
Zielgruppe
Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von Riester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die leistungsorientierten Geschäftsprozesse benötigen.
Weitere Seminare zu den leistungsorientierten Geschäftsvorfällen
Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle umfasst fünf Module (= 5 Seminartage)
Modul 1: Schädliche Verwendung
Modul 2: Kapitalübertragung beim Anbieterwechsel (Abgang)
Modul 3: Kapitalübergang bei Versorgungsausgleich (Abgang) und Tod des Zulageberechtigten
Modul 4: Kleinbetragsabfindung und Übergang in die lebenslange Altersversorgung
Modul 5: Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92a EStG
Rahmenbedingungen
Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.
Teilnahmebedingungen und Gebühr
Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 920,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.
Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.
Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.
Für Fragen zum Schulungsprogramm stehen Ihnen Martin Gattung und Matthias Reinstädt zur Verfügung.
Senden Sie einfach eine Mail an:
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