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zukunftsfähige
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nächsten Schrittes
ist entscheidend

Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle V

Modul 5:

Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92 a EStG

Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten

Im Lehrgang "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle" geht es um die Geschäftsvorfälle, bei denen eine Leistung schädlich oder unschädlich entnommen wird, was gegebenenfalls aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung zu einer Rentenbezugs- und Leistungsmitteilung führt. Zudem werden sämtliche Kommunikationsprozesse thematisiert, mit denen Leistungsvoraussetzungen überprüft, steuerliche Rückführungen abgewickelt oder Konten geschlossen, geändert oder auf einen anderen Anbieter übertragen werden (Kapitalübertragung). Im Leistungsfall geht es um die Abrechnung eines Vertrages oder eines Teils des Vertrages.

Modul 5 thematisiert den Prozess „Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92a EStG“, das Wohnförderkonto, die Besteuerung und die Pflichten rund um das Wohnförderkonto.

Was Sie sonst noch wissen sollten:

Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.

 Inhalt Modul 5 (= 1 Seminartag)

Themenüberblick leistungsorientierte Geschäftsvorfälle
Modul 5
Themengebiete Inhaltliche Aspekte

Grundlage: Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92a EStG

Erläuterung der gesetzlichen Grundlagen der Entnahme altes und neues Recht

Entnahme im Kontext der Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten
Prozess „Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92a EStG“

Visuelle Darstellung des Prozesses "Bewilligung einer Entnahme"
Antrag auf Kapitalentnahme
Bescheiderteilung der ZfA per Datensatz ZA05
Erläuterung des Datensatzes AZ06

Folgeprozesse nach der Entnahme

Beispiel für Korrekturen

Datensatz ZA05 als Folgebescheid

Korrektur des Datensatzes AZ06

Anzeige über den Beginn der Auszahlungsphase (AZ08)

Folgebearbeitung ein Jahr nach Entnahme

Wohnförderkonto

Zweck des Wohnförderkontos
Einzustellende Beträge auf das Wohnförderkonto
Zeitpunkt der Einstellung der Beträge
Ermittlung des jährlichen Erhöhungsbetrages
Bescheinigung des Standes des Wohnförderkontos
Feststellung des Standes des Wohnförderkontos
Führung des Wohnförderkontos
Zahlung von Minderungsbeträgen

Besteuerung des Wohnförderkontos

Grundsätze der Besteuerung
Aufgabe der Selbstnutzung der geförderten Wohnung

Nachgelagerte Besteuerung in der Auszahlungsphase
Tod des Zulageberechtigten
Keine Besteuerung oder Auflösung des Wohnförderkontos

Pflichten rund um das Wohnförderkonto

Aufzeichnungspflichten des Anbieters
Informationspflichten des Anbieters
Bescheinigungspflichten des Anbieters

Rechte und Pflichten des Zulageberechtigten

Nutzen

Die Teilnehmer lernen,

  • Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung leistungsorientierter Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
  • ihr professionelles Fachwissen zu leistungsorientierten Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
  • Spezialisten im Außendienst auszubilden,
  • im Kundenservice Rückfragen zu leistungsorientierten Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.

Zielgruppe

Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von Riester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die leistungsorientierten Geschäftsprozesse benötigen.

Weitere Seminare zu den leistungsorientierten Geschäftsvorfällen

Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle umfasst fünf Module (= 5 Seminartage)

Modul 1: Schädliche Verwendung

Modul 2: Kapitalübertragung beim Anbieterwechsel (Abgang)

Modul 3: Kapitalübergang bei Versorgungsausgleich (Abgang) und Tod des Zulageberechtigten

Modul 4: Kleinbetragsabfindung und Übergang in die lebenslange Altersversorgung

Modul 5: Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92a EStG

Rahmenbedingungen

Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.

Teilnahmebedingungen und Gebühr

Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 920,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.

Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.  

Für Fragen zum Schulungsprogramm stehen Ihnen Martin Gattung und Matthias Reinstädt zur Verfügung.

Senden Sie einfach eine Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

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