Der Regelbetrieb der Digitalen Rentenübersicht startet am 1.1.2025. Bis dahin gilt es, einen Fahrplan zu erarbeiten und im Sinne der Rentenübersichtsanbindungsverordnung (RentÜAV) umzusetzen. Eines ist sicher: Mit der DRÜ geht ein Digitalisierungsschub für die Altersvorsorgebranche einher, der die Vorsorgeplanung und damit auch die Beratung auf eine neue Ebene hebt. Erfahren Sie, worauf es zukünftig in der Beratung ankommt.
Dieser Digitalisierungsschub für die Altersvorsorgebranche hebt die Vorsorgeplanung und damit auch die Beratung auf eine neue Ebene.
Die DRÜ liefert den Nutzern eine Übersicht der Standmitteilungen ihrer gesetzlichen, privaten und betrieblichen Altersvorsorgeansprüche. Damit ist eine individuelle nachhaltige Beratung für eine lebenswerte Zukunft möglich, die einen neuen Standard setzt. Denn: Das Wissen um die tatsächlich zu erwartenden zukünftigen Rentenleistungen steigert die Beratungsqualität enorm. Die Transparenz über die finanzielle Situation im Rentenalter wird bei den Kunden Fragen aufwerfen, wie sie ihre eigene Zukunft lebenswert gestalten und wo sie hierfür eine hochwertige Beratung erhalten können.
Vermittler sind nun besonders gefordert, diese Fragen durch eine individuelle Beratung und Analyse der finanziellen Zukunftssituation zu beantworten.
Beratung für eine lebenswerte Zukunft: Worauf es jetzt in der Beratung ankommt
- Begegnen Sie Ihren Kunden auf Augenhöhe: Wir beraten Sie, wie Sie mit Fragen des Kunden zur DRÜ und ggf. mit unterschiedlichen Informationsständen richtig umgehen
- Entwickeln Sie Ihr Beratungsmodell weiter: wir zeigen auf, wie
- Sie die DRÜ in Ihre Kunden- und Beratungsprozesse integrieren
- High-level-Beratung gelingt, indem Zusammenhänge zu anderen Altersvorsorge-Themen hergestellt werden
- und dabei beispielsweise mit Hilfe der DRÜ Werte vom „Brutto zum Netto“ besser ermittelt und erklärt werden können
- die individuelle Beratung mit Unterstützung der DRÜ die Grundlage für eine lebenswerte Zukunft bildet
- Sie eine Evidenzberatung mit Hilfe weiterentwickelter Beratungssysteme durchführen und dabei z. B. Geldrente, Eigentumsrente, Brutto-/Nettosicht, Lebensszenarien und Inflationsausgleich berücksichtigen
- zusätzlich für die Beratung bei Banken und Sparkassen:
- Lernen Sie Anwendungsmöglichkeiten der digitalen Rentenübersicht im Kreditbereich kennen
- Setzen Sie die digitale Rentenübersicht bei der Beratung zu Policendarlehen gekonnt ein
Wie die DRÜ im Vertrieb eingesetzt werden kann und wie sie die Beratungssysteme verändern, das vermitteln wir in unserem Workshop „Digitale Rentenübersicht im Vertrieb - neue Beratungsstandards für eine lebenswerte Zukunft“.
Einen Überblick über die von den Vorsorgeeinrichtungen bis zum 31.12.2024 einzuhaltenden Termine vermittelt unser Newsletter zum Thema 'Vorsorgeeinrichtungen zur Anbindung an die Digitale Rentenübersicht verpflichtet – Auswirkungen auf Anbieter und ihre Vertriebswege'
Unser Produktangebot
- Schulung: „Die Digitale Rentenübersicht und ihr Einsatz in der Beratung“
- Workshop "Digitale Rentenübersicht im Vertrieb - neue Beratungsstandards für eine lebenswerte Zukunft"
- Projektleistungen in Einführungsprojekten zur Digitalen Rentenübersicht
Ihre Ansprechpartnerin
Petra Kernwein
Leiterin Geschäftsfeld Projekte & Programme