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Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle I

Modul 1:

Kapitalübertragung bei Anbieterwechsel (Zugang)

Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten

Der Lehrgang "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle" greift Geschäftsvorfälle auf, die Auswirkungen auf Geschäftsvorfälle aus der Beitrags-, Leistungs- und Wohnförderorientierung haben. Komplexitätserhöhend ist ein Geschäftsvorfall zum Beispiel dann, wenn eine Vertragshistorie zu übernehmen ist – insbesondere bei „parallelen“ Beitragsjahren. Zudem bergen komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle enorme Herausforderungen in der zukünftigen Abwicklung in sich. Zu diesen Geschäftsvorfällen gehören zum Beispiel: Kapitalübernahmewechsel, Anbieterwechsel (Zugang), Versorgungsausgleich für den Ausgleichsberechtigten, Fortführung eines teilentnommenen oder teilgekündigten Vertrages.

Modul 1 thematisiert die Kapitalübertragung bei Anbieterwechsel (Zugang). Inhalte sind u. a. die Arten des Anbieterwechsels, die Unterschiede zwischen internem und externem Anbieterwechsel (Zugang), die Anbieterpflichten beim Anbieterwechsel-Zugang sowie die Darstellung des gesamten Prozesses "Anbieterwechsel (Zugang)".

Was Sie sonst noch wissen sollten:

Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.

Inhalt Modul 1 (= 1 Seminartag)

Themenüberblick komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle
Modul 1
Themengebiete Inhaltliche Aspekte

Einstieg in den Anbieterwechsel

Erläuterung der gesetzlichen Grundlagen des Anbieterwechsels

Visuelle Darstellung des Prozesses „Anbieterwechsel“ als Überblick

Arten des Anbieterwechsels

Kapitalübertragung
Vertragsnummernwechsel
Zertifizierungsnummernwechsel
Kapitalübertragung bei Tod des Anlegers

Anteiliger Anbieterwechsel
Unterscheidung interner und externer Anbieterwechsel-Zugang

Interner Anbieterwechsel (Zugang)
Externer Anbieterwechsel (Zugang)

Darstellung der Anbieterpflichten im Rahmen des Anbieterwechsel-Zugangs

Erläuterung der Anbieterpflichten

Voraussetzungen für die Erfüllung der Anbieterpflichten
Vorstellung Prozess „Anbieterwechsel-Zugang“

Erläuterung der Datensätze AZ30, ZA31, AZ32, ZA33, AZ35, ZA35 ihrer Bausteine und Herkunft der Felder
Datenaustausch zwischen Anbietern (Datensatz AA01)
Fehlerdatensätze im Zusammenhang mit dem Anbieterwechsel

Korrektur/Stornierung eines Anbieterwechsels (Zugang)

Datensatz AA02 "Kontoinformation an den abgebenden Anbieter"

Nutzen

Die Teilnehmer lernen,

  • Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung komplexitätserhöhender Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
  • ihr professionelles Fachwissen zu komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
  • Spezialisten im Außendienst auszubilden,
  • im Kundenservice Rückfragen zu komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.

Zielgruppe

Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von Riester und WohnRiester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die leistungsorientierten Geschäftsprozesse benötigen.

Voraussetzungen

Voraussetzung für die Teilnahme am Lehrgang „Riester-Fachexperte für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle“ ist die erfolgreiche Teilnahme an den Lehrgängen zu den beitragsjahr- und leistungsorientierten Geschäftsvorfällen. Wer komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle bei WohnRiester in den Fokus seiner Weiterbildung stellen möchte, benötigt zusätzlich einen Nachweis über die Teilnahme am Lehrgang „Riester-Fachexperte für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle“

Weitere Seminare zu den komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen

Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle umfasst drei Module (= 3 Seminartage)

Modul 1: Kapitalübertragung bei Anbieterwechsel (Zugang)

Modul 2: Kapitalübertragung bei Versorgungsausgleich (Zugang) und Tod des Zulageberechtigten (Zugang)

Modul 3: Fortsetzung von Verträgen, die mit Geschäftsvorfällen belastet sind

Rahmenbedingungen

Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.

Teilnahmebedingungen und Gebühr

Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 920,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag auch umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.

Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.  

Für Fragen zum Schulungsprogramm stehen Ihnen Martin Gattung und Matthias Reinstädt zur Verfügung.

Senden Sie einfach eine Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

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