Aktuelles | News
Anbieter-Info: Wenn Riester-Verträge den Anbieter wechseln
Aeiforia setzt ein neues Tool ein, damit Anbieter die Übernahmen von Riester-Verträgen und Riester-Bestandsbereinigungen sauber meistern. Falsch befüllte AA01-Datensätze? Kapitalaufteilungen (gefördert/ungefördert) fehlerhaft ...
Praxistipps für die digitale Transformation in Versicherungsunternehmen
Unsere Empfehlung für alle, die sich mit der digitalen Transformation in ihrem Unternehmen auseinandersetzen: In unserem Praxis-Workshop zur digitalen Transformation am 06.06.2019 stehen Fallstudien aus der Versicherungsbranche im ...
Geschäftsfelder
Mergers & Migrations
Die Gründe für Bestandsmigrationen in der Versicherungsbranche sind vielschichtig: Neben den Bestrebungen, die eigene Marktposition zu sichern und weitere Marktanteile zu gewinnen, lassen auch...
Mitarbeiter
Christiane Vogel
Senior Consultant
Betriebswirtin
Schwerpunkt:
Bestandsverwaltung,
geförderte Altersvorsorge,
bAV
Schulungen & Coachings
Fachwissen WohnRiester in der Baufinanzierung
Die Finanzierungsmöglichkeiten rund um das Thema "WohnRiester" sind durch die Veränderungen des Altersvorsorge-Verbesserungsgesetzes deutlich erweitert worden. Jetzt geht es darum, jeden einzelnen Kunden umfassend und rechtssicher zu beraten. Die...
Produkte
Analyse-Workshop zur steuerlichen Bestandsführung (SBF)
Die Kapitaltrennung für Produkte der zweiten Schicht, Riester und bAV, erfordert immer weitgehendere Überlegungen und Lösungen. Beispielsweise zeigen die neuen Anforderungen im Rahmen der FAQ des BMF zu § 3 Nummer 55c EStG, dass die Komplexität...
Broschüren zum Download
