Aktuelles | News
Riester-Bestandsbereinigung: Vorsicht Verfristung!
Die Bereinigung fehlerhafter AA01-Datensätze geht abgebende und annehmende Anbieter an. Neben fehlenden Angaben stellen falsche Befüllungen eine große Fehlerquelle dar. Die Folge ist häufig, dass eine Kapitalaufteilung ...
Warum wir jetzt wieder Veranstaltungen planen
Seit Mitte März haben wir aufgrund der Kontaktbeschränkungen keine Präsenzveranstaltungen mehr besucht oder angeboten. Mit unseren Kunden haben wir Online-Meetings veranstaltet und so den regelmäßigen Austausch sichergestellt. Dank ...
Geschäftsfelder
Projekte & Programme
Das Projektaufkommen in der Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche ist so hoch wie selten zuvor: Die digitale Transformation mit ihren komplexen Veränderungsprozessen erfolgt oftmals in...
Mitarbeiter
Christiane Vogel
Senior Consultant
Betriebswirtin
Leiterin Geschäftsfeld Prozesse & Strukturen
Schwerpunkt:
Bestandsverwaltung,
geförderte Altersvorsorge, bAV
Schulungen & Coachings
Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle 3
Modul 3: Fortsetzung von Verträgen, die mit Geschäftsvorfällen belastet sind
Produkte
Analyse-Workshop zur steuerlichen Bestandsführung (SBF)
Die Kapitaltrennung für Produkte der zweiten Schicht, Riester und bAV, erfordert immer weitgehendere Überlegungen und Lösungen. Beispielsweise zeigen die neuen Anforderungen im Rahmen der FAQ des BMF zu § 3 Nummer 55c EStG, dass die Komplexität...
Broschüren zum Download
