Aeiforia live

Unsere Mission:
Vorsorge einfach
besser machen

Unser Anspruch:
Nachhaltigkeit
im Fokus

Ihr Nutzen:
zukunftsfähige
Lösungen

Die Qualität des
nächsten Schrittes
ist entscheidend

Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle II

Modul 2: 

Prozess der Zulageermittlung, fehlerhafte Zulageantragsdaten von der ZfA, Datensätze, Zulage- und Rückzahlverfahren

Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten

Der Lehrgang "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle" setzt sich aus drei Modulen zusammen und beleuchtet detailliert die beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfälle im Riester-Prozess rund um die Zulage und die steuerliche Förderung. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem das Riester-Jahresgespräch, das Zulageverfahren und Sondertatbestände. Durch Fachvorträge, praktische Übungen, die Bearbeitung von Fallbeispielen und individuelle Ausarbeitungen lernen die Teilnehmer, komplexe beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle zu beurteilen und zu bearbeiten.

Modul 2 thematisiert u .a. den Prozess der Zulageermittlung, fehlerhafte Zulageantragsdaten von der ZfA, das Zulagezahlverfahren und das Rückzahlverfahren.

Was Sie sonst noch wissen sollten:

Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.

Inhalte Modul 2 (= 1 Seminartag)

Themenüberblick beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle
Modul 2
Themengebiete Inhaltliche Aspekte
Prozess der Zulageermittlung

Detaillierte Erläuterung der Prozessschritte der Zulageermittlung
Darstellung unterschiedlicher Konstellationen
Änderung von Ermittlungsergebnissen

Rückmeldung der ZfA
"fehlerhafte Zulageantragsdaten"

Zweck der Fehlerprüfung
Auslöser der Fehlersätze
Behandlung von fehlerhaften Datensätzen
Fehlerprüfungen und Fehleranalysen ZfA
Welche Fehlersätze gibt es?
Auswirkungen auf die Prozesse
Fehlerbehebung durch den Anbieter

Zulagezahlverfahren

Grundsätzlicher Aufbau der Datensätze
Detaillierte Erläuterungen rund um die Zulagebeantragung (ZA01, ZA02, ZA04, AZ50/ZF50, FZ01)
Darstellung der Fehlersätze
Schematische Darstellung der Abhängigkeiten der Datensätze zueinander

Rückzahlverfahren/

Rückforderungen

Begriff "Rückforderungen"
Prozess Rückzahlverfahren
Datensätze
Fehlerhafte Datensätze im Rückzahlverfahren

Nutzen

Die Teilnehmer lernen,

  • Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung beitragsjahrorientierter Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
  • ihr professionelles Fachwissen zu beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
  • Spezialisten im Außendienst auszubilden,
  • im Kundenservice Rückfragen zu beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.

Zielgruppe

Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von Riester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die beitragsjahrorientierten Geschäftsprozesse benötigen.

Weitere Seminare zu den beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfällen

Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle umfasst drei Module (= 3 Seminartage)

Modul 1: Rolle des Anbieters im Verfahren, Riester-Jahrespaket, Zulagensicht der ZfA, gesetzliche Änderungen und deren Auswirkungen: Betriebsrentenstärkungsgesetz, Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz

Modul 2: Prozess der Zulageermittlung, fehlerhafte Zulageantragsdaten von der ZfA, Datensätze, Zulage- und Rückzahlverfahren

Modul 3: Prüfungen bei der Folgebearbeitung, Beitreibungsrichtlinie, Sondertatbestände, Festsetzung

Rahmenbedingungen

Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.

Teilnahmebedingungen und Gebühr

Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 920,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.

Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.  

Für Fragen zum Schulungsprogramm stehen Ihnen Martin Gattung und Matthias Reinstädt zur Verfügung.

Senden Sie einfach eine Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Downloads

Anmeldeformular

Seminartermine und Konditionen 2024

Wir benutzen Cookies
Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies einverstanden. Ausführliche Informationen hierzu finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.