Modul 2:
Kapitalübertragung beim Anbieterwechsel (Abgang)
Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten
Im Lehrgang "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle" geht es um die Geschäftsvorfälle, bei denen eine Leistung schädlich oder unschädlich entnommen wird, was gegebenenfalls aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung zu einer Rentenbezugs- und Leistungsmitteilung führt. Zudem werden sämtliche Kommunikationsprozesse thematisiert, mit denen Leistungsvoraussetzungen überprüft, steuerliche Rückführungen abgewickelt oder Konten geschlossen, geändert oder auf einen anderen Anbieter übertragen werden (Kapitalübertragung). Im Leistungsfall geht es um die Abrechnung eines Vertrages oder eines Teils des Vertrages.
Modul 2 thematisiert den Einstieg in den Anbieterwechsel, die Arten des Anbieterwechsels, die Darstellung der Anbieterpflichten im Rahmen des Anbieterwechsel-Abgangs, den Prozess "Anbieterwechsel-Abgang" und die Auswirkungen des Anbieterwechsels auf Folgeprozesse.
Was Sie sonst noch wissen sollten:
Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.
Inhalt Modul 2 (= 1 Seminartag)
| Themenüberblick leistungsorientierte Geschäftsvorfälle | |
|---|---|
| Modul 2 | |
| Themengebiete | Inhaltliche Aspekte |
|
Einstieg in den Anbieterwechsel |
Erläuterung der gesetzlichen Grundlagen des Anbieterwechsels |
|
Arten des Anbieterwechsels |
Kapitalübertragung extern und intern Teilpapitalübertragung Kapitalübertragungen wegen Versorgungsausgleich Anbieterwechsel zu Beginn der Auszahlungsphase |
| Darstellung der Anbieterpflichten im Rahmen des Anbieterwechsel-Abgangs |
Erläuterung der Anbieterpflichten |
|
Prozess "Anbieterwechsel Alt" und "Anbieterwechsel 2.0" |
Erläuterung der Kommunikation im Rahmen des Anbieterwechsels (Abgang) Darstellung der Abhängigkeiten zwischen den Feldern des Datensatzes AZ34 und des Datensatzes AA01 Neuer Prozess: Grundsätzliches, Anbieter-Kommunikation beim Anbieterwechsel 2.0, Aufgabe der ZfA im Prozess |
| Prozess "Anbieterwechsel (Abgang)" |
Prozess und Aufgaben aus Sicht des Alt-Anbieters (Anbieter-Quellvertrag) Datenaustausch AZ30 - AZ35: Zusammenspiel und Fristen Datenaustausch zwischen den Anbietern (Datensatz AA01) Fehlerkatalog AA01 Besonderheiten im Prozess "Anbieterwechsel (Abgang)" |
| Auswirkung des Anbieterwechsels auf Folgeprozesse |
Auswirkungen auf Ermittlungsergebnisse Auswirkung auf das Wohnförderkonto |
| Steuerliche Betrachtung des Anbieterwechsels |
Erläuterung der 6 Töpfe ausführliche Beispiele zur steuerlichen Berechnung der Töpfe beim Anbieterwechsel |
Nutzen
Die Teilnehmer lernen,
- Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung leistungsorientierter Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
- ihr professionelles Fachwissen zu leistungsorientierten Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
- Spezialisten im Außendienst auszubilden,
- im Kundenservice Rückfragen zu leistungsorientierten Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.
Zielgruppe
Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von Riester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die leistungsorientierten Geschäftsprozesse benötigen.
Weitere Seminare zu den leistungsorientierten Geschäftsvorfällen
Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle umfasst fünf Module (= 5 Seminartage)
Modul 1: Schädliche Verwendung
Modul 2: Kapitalübertragung beim Anbieterwechsel (Abgang)
Modul 3: Kapitalübergang bei Versorgungsausgleich (Abgang) und Tod des Zulageberechtigten
Modul 4: Kleinbetragsabfindung und Übergang in die lebenslange Altersversorgung
Modul 5: Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92 a EStG
Rahmenbedingungen
Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.
Teilnahmebedingungen und Gebühr
Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 920,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.
Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.
Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.
Für Fragen zum Schulungsprogramm stehen Ihnen Martin Gattung und Matthias Reinstädt zur Verfügung.
Senden Sie einfach eine Mail an:
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