Anbieter von Riester- und bAV-Produkten sowie deren Dienstleister stellen ihre Prozesse rund um die Altersvorsorge auf den Prüfstein. Denn nur, wenn der Beratungsprozess und alle damit in Verbindung stehenden Abläufe zwischen Anbieter, Vermittler und Kunde optimal aufeinander abgestimmt und gestaltet sind, erhöhen sich die Serviceleistungen und steigt die Kundenbindung. Dafür muss zum Beispiel sichergestellt werden, dass der aktuelle Vertragsstatus des Arbeitgebers oder Arbeitnehmers jederzeit bekannt ist, alle Personen- und Unternehmensdaten in elektronischer Form vollständig vorliegen und der jeweilige Förderungsstatus der ZfA für jeden einzelnen Vertrag transparent ist.
Diese und weitere Voraussetzungen für einen optimalen Beratungsprozess stehen im Mittelpunkt des neuen BiPRO-Projektes "Marktprozesse in der geförderten Altersvorsorge". Im Experten-Workshop am 31. Mai 2012 erörtern Martina Pophal-Albig, Vittra GmbH, und Martin Gattung, Aeiforia GmbH, grundlegende Fragestellungen, um den potenziellen Optimierungsbedarf herauszustellen. Interessierte BIPRO-Mitglieder aus Versicherungen, Bausparkassen, Banken und Fondsgesellschaften sind hierzu herzlich eingeladen. Die Anmeldung erfolgt über den BiPRO e.V.
Über die ersten Ergebnisse dieser Kick-off-Veranstaltung berichten Pophal-Albig und Gattung am 6. Juni 2012 anlässlich des BiPRO Tages 2012 in Düsseldorf.