Aeiforia Trainings bietet ab sofort offene Seminare für die Weiterbildung zum „Riester-Fachexperten“ an. Die Schulungen starten im April und richten sich an Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten: Versicherungsunternehmen, Fondsanbieter, Bausparkassen, Banken, Versorgungsträger der bAV, Genossenschaften.

Der Riester-Prozess setzt sich aus beitragsjahrorientierten, leistungsorientierten, wohnförderungsorientierten und komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen zusammen. Diesen Geschäftsprozessen entsprechend findet die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten in vier Fachrichtungen statt:

• Riester-Fachexperte für beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle
  Der Lehrgang beleuchtet detailliert die beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfälle im Riester-Prozess rund um die Zulage und die steuerliche Förderung. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem das Riester-Jahrespaket, das Zulageverfahren und Sondertatbestände. Durch Fachvorträge, praktische Übungen, die Bearbeitung von Fallbeispielen und individuelle Ausarbeitungen lernen die Teilnehmer, komplexe beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle zu beurteilen und zu bearbeiten.

  • Anzahl Module: 3 Module = 3 Tage
  • Termine: 20., 21., 22. April 2015 | 22., 23., 24. September 2015 | 8., 9., 10. Dezember 2015

• Riester-Fachexperte für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle
  In diesem Lehrgang geht es um die Geschäftsvorfälle, bei denen eine Leistung schädlich oder unschädlich entnommen wird, was gegebenenfalls aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung zu einer Rentenbezugs- und Leistungsmitteilung führt. Zudem werden sämtliche Kommunikationsprozesse thematisiert, mit denen Leistungsvoraussetzungen überprüft, steuerliche Rückführungen abgewickelt oder Konten geschlossen, geändert oder auf einen anderen Anbieter übertragen werden (Kapitalübertragung). Im Leistungsfall geht es um die Abrechnung eines Vertrages oder eines Teils des Vertrages.

  • Anzahl Module: 5 Module = 5 Tage
  • Termine: 9., 10. Juni und 6., 7. und 8. Juli 2015 | 6., 7., 8. Oktober und 27., 28. Oktober 2015

• Riester-Fachexperte für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle
  Charakterisierend für diese Geschäftsvorfälle ist, dass sie Auswirkungen auf Geschäftsvorfälle aus der Beitrags-, Leistungs- und Wohnförderorientierung haben. Komplexitätserhöhend ist ein Geschäftsvorfall zum Beispiel dann, wenn eine Vertragshistorie zu übernehmen ist – insbesondere bei „parallelen“ Beitragsjahren. Zudem bergen komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle enorme Herausforderungen in der zukünftigen Abwicklung in sich. Zu diesen Geschäftsvorfällen gehören zum Beispiel: Kapitalübernahmewechsel, Anbieterwechselzugang, Versorgungsausgleich für den Ausgleichsberechtigten, Fortführung eines teilentnommenen oder teilgekündigten Vertrages.

  • Anzahl Module: 3 Module = 3 Tage
  • Termine: 25., 26. und 27. August 2015 | 10., 11. und 12. November 2015
  • Komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle A: Sondertag „Ausland“: 11. Dezember 2015

• Riester-Fachexperte für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle
  Im Mittelpunkt dieses Lehrgangs stehen alle Geschäftsvorfälle, die im Zusammenhang mit den Zertifizierungskriterien des selbst genutzten Wohneigentums auftreten und abzuwickeln sind. Dazu gehören zum Beispiel:

  • Förderobjektüberwachung
  • Aufgabe der Selbstnutzung
  • Reinvestition
  • Minderung (Rückführung des Wohnförderkontos während der Ansparphase)
  • Verminderungen (ratierliche Auflösung des Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase)
  • Auflösung
    
    
  • Anzahl Module: 3 Module = 3 Tage
  • Termine: 15., 16. und 17. September | 23., 24. und 25. November 2015

Was Sie sonst noch wissen sollten:

• Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.

Ziele, Module und Inhalte

Über die Ziele, Inhalte und den modularen Aufbau der Lehrgänge informiert Sie das beigefügte Schulungsprogramm, in dem alle vier Fachrichtungen beschrieben und die einzelnen Module mit ihren Inhalten aufgeführt werden.

Downloads

Schulungsprogramm Riester-Fachexperte|Riester-Fachexpertin | PDF | ca. 1,3 MB

Seminartermine und Konditionen | PDF | ca. 0,55 MB

Kontakt- und Anmeldeformular | PDF | ca. 0,44 MB