Am 17. Juli findet von 10 Uhr bis 15 Uhr der erste Kongresstag zur neuen privaten Altersvorsorge statt. Für Entscheider und Umsetzter bei Versicheren, Bausparkassen, Fondsanbietern und Neobanken beleuchten wir die Architeltur einer zukunftsfähigen Vorsorgeplattform.

Die Teilnahme ist gebührenfrei. Hier direkt registrieren.

Systemlandschaften für Vertrieb und Verwaltung von Altersvorsorgeprodukten: Was sie leisten müssen

Agenda

10.00 Uhr bis 10.05 Uhr
Begrüßung und Einstieg in den Kongresstag

Die passende Systemlandschaft ist wesentlicher Erfolgsfaktor für die reibungslose Umsetzung und Abwicklung eines Altersvorsorgeprodukts.Am ersten Kongresstag verfolgen Sie den Weg eines Altersvorsorgeproduktes durch eine moderne Plattform.

Neben Impuls- und Fachvorträgen gibt es zu jedem einzelnen Vortrag eine Gesprächsrunde, in der wesentliche fachliche Aspekte näher beleuchtet werden und die Teilnehmer:innen im Chat ihre Fragen stellen können.

10.05 Uhr bis 10.55 Uhr
Frontendssysteme - Kundenerlebnis und Vertriebsunterstützung: Wie gelingen Beratung, Abschluss und Kundenerlebnis?

Hier trifft Kundenerlebnis auf Prozesskompetenz. Frontendsysteme sind die zentrale Schnittstelle zwischen Kunden, Vermittlern und Produktanbietern. Sie entscheiden über Beratungserlebnis, Abschlussprozesse und Servicequalität und schaffen gleichzeitig die Voraussetzung für eine medienbruchfreie Übergabe aller relevanten Daten an die nachgelagerten Systeme.

Erfahren Sie in einem Fachvortrag, welche Aufgaben Frontendsysteme im Rahmen der Beratung unterstützen sollten und warum es wichtig ist, dass sie DRÜ-fähig sind. Konkrete Vorschläge zur Umsetzung sorgen für den Praxisnutzen.

10.55 Uhr bis 12.00 Uhr
Kernsystem - Produktlogik, Prozesse und Daten im Zusammenspiel: Wie lassen sich Verträge und Prozesse effizient steuern?

Das Kernsystem als Herzstück der Altersvorsorge-Administration steuert den gesamten Lebenszyklus eines Altersvorsorgevertrags – von der Policierung über Bestandsänderungen bis hin zu Auszahlungen und Vertragsbeendigungen. Es verbindet Produktlogik, Vertragsverwaltung und Prozesssteuerung und bildet damit das organisatorische Rückgrat einer modernen Vorsorgeplattform.

12.00 Uhr bis 13.00 Uhr Mittagspause

13.00 Uhr bis 13.50 Uhr
Steuerliche Bestandsführung - Schlüssel zur erfolgreichen Umsetzung der Altersvorsorgereform: Wie werden steuerliche und regulatorische Anforderungen innerhalb der Bestandsverwaltung abgebildet?

Mit der Reform der privaten Altersvorsorge gewinnt die steuerliche Bestandsführung weiter an Bedeutung. Für Versicherer, Bausparkassen, Fondsanbieter und Neobanken entscheidet sie darüber, ob Verwaltungs-, Zulagen- und Steuerprozesse über den gesamten Lebenszyklus eines Vertrags effizient, skalierbar und regulatorisch sicher umgesetzt werden können.

Wie sich steuerliche Bestandsführung, Zulagenprozesse und Meldewesen digital verzahnen lassen, um effiziente sowie revisionssichere Prozessabwicklung zu ermöglichen, ist Inhalt dieses Themenblocks.

13.50 Uhr bis 14.40 Uhr
Meldewesen - Schnittstelle zur regulatorischen Umsetzung: Wie gelangen die erforderlichen Informationen sicher, vollständig und fristgerecht an ZfA, Finanzverwaltung und weitere Instituationen.?

14.40 Uhr bis 15.00 Uhr
Zusammenfassung - und "Ihre Meinung ist gefragt" 

Bestimmen Sie die Inhalte der Kongresstage mit. Geben Sie Themenwünsche an oder wählen Sie aus unseren Vorschlägen Ihren Favoriten.

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Wir freuen uns auf Sie!

Sie haben Fragen zum Kongress? Dann erreichen Sie uns telefonisch unter: 02602 99983100