Modul 1:
Gesetzliche Grundlagen, Eigenheimrentenmodelle, Anbieterpflichten, Entnahme des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages, unterschiedliche Vertragsverläufe.
Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten
Im Mittelpunkt des Lehrgangs "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle" stehen alle Geschäftsvorfälle, die im Zusammenhang mit den Zertifizierungskriterien des selbst genutzten Wohneigentums auftreten und abzuwickeln sind. Dazu gehören zum Beispiel:
- Förderobjektüberwachung
- Aufgabe der Selbstnutzung
- Reinvestition
- Minderung (Rückführung des Wohnförderkontos während der Ansparphase)
- Verminderungen (ratierliche Auflösung des Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase)
- Auflösung
Modul 1 thematisiert die gesetzlichen Grundlagen, Eigenheimrentenmodelle, Anbieterpflichten, Entnahmen des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages und unterschiedliche Vertragsverläufe.
Was Sie sonst noch wissen sollten:
Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.
Inhalt Modul 1 (= 1 Seminartag)
| Themenüberblick wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle | |
|---|---|
| Modul 1 | |
| Themengebiete | Inhaltliche Aspekte |
|
Gesetzliche Grundlagen |
Erläuterung der gesetzlichen Grundlagen des Eigenheimrentengesetzes |
|
Eigenheimrentenmodelle |
Entnahme des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages |
| Anbieterpflichten |
Erläuterung der erweiterten Anbieterpflichten im Zusammenhang mit Tilgungsprodukten und Spar-/Tilgungsprodukten |
| Entnahme des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages | Darstellung des Prozesses „Entnahme des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages“, Detaillierte Erläuterung der zur Verfügung stehenden Datensätze |
| Darstellung von unterschiedlichen Vertragsverläufen |
Vertragsverlauf Bausparvertrag |
Nutzen
Die Teilnehmer lernen,
- Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung wohnförderungsorientierter Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
- ihr professionelles Fachwissen zu wohnförderungsorientierten Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
- Spezialisten im Außendienst auszubilden,
- im Kundenservice Rückfragen zu wohnförderungsorientierten Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.
Zielgruppe
Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von WohnRiester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die leistungsorientierten Geschäftsprozesse benötigen.
Weitere Seminare zu den wohnförderungsorientierten Geschäftsvorfällen
Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle umfasst drei Module (= 3 Seminartage)
Modul 1: Gesetzliche Grundlagen, Eigenheimrentenmodelle, Anbieterpflichten, Entnahme des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages, unterschiedliche Vertragsverläufe
Modul 2: Anbieterpflichten zu Verträgen mit Tilgungsleistungen, Aufgabe der Selbstnutzung mit/ohne Aufgabe des Eigentums, Anbieterpflichten, Reinvestition, Minderung
Modul 3: Übergang in die Auszahlungsphase, Wohnförderkonto, Besteuerung des Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase, Pflichten rund um das Wohnförderkonto
Rahmenbedingungen
Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.
Teilnahmebedingungen und Gebühr
Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 920,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.
Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.
Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.
Für Fragen zum Schulungsprogramm stehen Ihnen Martin Gattung und Matthias Reinstädt zur Verfügung.
Senden Sie einfach eine Mail an:
Downloads
Modul 2:
Anbieterpflichten zu Verträgen mit Tilgungsleistungen, Aufgabe der Selbstnutzung mit/ohne Aufgabe des Eigentums, Anbieterpflichten, Reinvestition, Minderung
Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten
Im Mittelpunkt des Lehrgangs "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle" stehen alle Geschäftsvorfälle, die im Zusammenhang mit den Zertifizierungskriterien des selbst genutzten Wohneigentums auftreten und abzuwickeln sind. Dazu gehören zum Beispiel:
- Förderobjektüberwachung
- Aufgabe der Selbstnutzung
- Reinvestition
- Minderung (Rückführung des Wohnförderkontos während der Ansparphase)
- Verminderungen (ratierliche Auflösung des Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase)
- Auflösung
Modul 2 thematisiert die Anbieterpflichten zu Verträgen mit Tilgungsleistungen, die Aufgabe der Selbstnutzung mit/ohne Aufgabe des Eigentums, Reinvestition und Minderung.
Was Sie sonst noch wissen sollten:
Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.
Inhalt Modul 2 (= 1 Seminartag)
| Themenüberblick wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle | |
|---|---|
| Modul 2 | |
| Themengebiete | Inhaltliche Aspekte |
|
Anbieterpflichten zu Verträgen mit Tilgungsleistungen |
Darstellung der Anbieterpflichten bis zum Beginn der Auszahlphase bei Verträgen mit Tilgungsleistungen oder Spar-/Tilgungsleistungen |
|
Aufgabe der Selbstnutzung mit und ohne Aufgabe des Eigentums |
Erläuterung des Prozesses „Aufgabe der Selbstnutzung der geförderten Wohnung“ und die daraus resultierenden Folgen |
| Reinvestition |
Erläuterung des Prozesses „Reinvestition in ein Objekt“ und die daraus resultierenden Folgen |
|
Minderung |
Erläuterung des Prozesses „Minderung“ und die daraus resultierenden Folgen |
Nutzen
Die Teilnehmer lernen,
- Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung wohnförderungsorientierter Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
- ihr professionelles Fachwissen zu wohnförderungsorientierten Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
- Spezialisten im Außendienst auszubilden,
- im Kundenservice Rückfragen zu wohnförderungsorientierten Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.
Zielgruppe
Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von WohnRiester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die leistungsorientierten Geschäftsprozesse benötigen.
Weitere Seminare zu den wohnförderungsorientierten Geschäftsvorfällen
Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle umfasst drei Module (= 3 Seminartage)
Modul 1: Gesetzliche Grundlagen, Eigenheimrentenmodelle, Anbieterpflichten, Entnahme des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages, unterschiedliche Vertragsverläufe
Modul 2: Anbieterpflichten zu Verträgen mit Tilgungsleistungen, Aufgabe der Selbstnutzung mit/ohne Aufgabe des Eigentums, Anbieterpflichten, Reinvestition, Minderung
Modul 3: Übergang in die Auszahlungsphase, Wohnförderkonto, Besteuerung des Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase, Pflichten rund um das Wohnförderkonto
Rahmenbedingungen
Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.
Teilnahmebedingungen und Gebühr
Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 920,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.
Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.
Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.
Für Fragen zum Schulungsprogramm stehen Ihnen Martin Gattung und Matthias Reinstädt zur Verfügung.
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Seminartermine und Konditionen 2024
Modul 3:
Übergang in die Auszahlungsphase, Wohnförderkonto, Besteuerung des Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase, Pflichten rund um das Wohnförderkonto
Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten
Im Mittelpunkt des Lehrgangs "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle" stehen alle Geschäftsvorfälle, die im Zusammenhang mit den Zertifizierungskriterien des selbst genutzten Wohneigentums auftreten und abzuwickeln sind. Dazu gehören zum Beispiel:
- Förderobjektüberwachung
- Aufgabe der Selbstnutzung
- Reinvestition
- Minderung (Rückführung des Wohnförderkontos während der Ansparphase)
- Verminderungen (ratierliche Auflösung des Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase)
- Auflösung
Modul 3 thematisiert den Übergang in die Auszahlungsphase, das Wohnförderkonto, die Besteuerung des Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase und die Pflichten rund um das Wohnförderkonto.
Was Sie sonst noch wissen sollten:
Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.
Inhalt Modul 3 (= 1 Seminartag)
| Themenüberblick wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle | |
|---|---|
| Modul 3 | |
| Themengebiete | Inhaltliche Aspekte |
|
Übergang in die Auszahlungsphase |
Darstellung der gesetzlichen Grundlagen |
|
Wohnförderkonto |
Erläuterung des Wohnförderkontos |
| Besteuerung des Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase |
Erläuterung der Grundsätze der Besteuerung Haltefrist Überblick zu den Besteuerungsarten Detaillierte Erläuterung der jährlichen Besteuerung und der Einmalbesteuerung anhand von Beispielen |
Nutzen
Die Teilnehmer lernen,
- Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung wohnförderungsorientierter Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
- ihr professionelles Fachwissen zu wohnförderungsorientierten Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
- Spezialisten im Außendienst auszubilden,
- im Kundenservice Rückfragen zu wohnförderungsorientierten Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.
Zielgruppe
Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von WohnRiester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die leistungsorientierten Geschäftsprozesse benötigen.
Weitere Seminare zu den wohnförderungsorientierten Geschäftsvorfällen
Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle umfasst drei Module (= 3 Seminartage)
Modul 1: Gesetzliche Grundlagen, Eigenheimrentenmodelle, Anbieterpflichten, Entnahme des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages, unterschiedliche Vertragsverläufe
Modul 2: Anbieterpflichten zu Verträgen mit Tilgungsleistungen, Aufgabe der Selbstnutzung mit/ohne Aufgabe des Eigentums, Anbieterpflichten, Reinvestition, Minderung
Modul 3: Übergang in die Auszahlungsphase, Wohnförderkonto, Besteuerung des Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase, Pflichten rund um das Wohnförderkonto
Rahmenbedingungen
Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.
Teilnahmebedingungen und Gebühr
Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 920,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.
Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.
Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.
Für Fragen zum Schulungsprogramm stehen Ihnen Martin Gattung und Matthias Reinstädt zur Verfügung.
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Modul 1:
Kapitalübertragung bei Anbieterwechsel (Zugang)
Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten
Der Lehrgang "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle" greift Geschäftsvorfälle auf, die Auswirkungen auf Geschäftsvorfälle aus der Beitrags-, Leistungs- und Wohnförderorientierung haben. Komplexitätserhöhend ist ein Geschäftsvorfall zum Beispiel dann, wenn eine Vertragshistorie zu übernehmen ist – insbesondere bei „parallelen“ Beitragsjahren. Zudem bergen komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle enorme Herausforderungen in der zukünftigen Abwicklung in sich. Zu diesen Geschäftsvorfällen gehören zum Beispiel: Kapitalübernahmewechsel, Anbieterwechsel (Zugang), Versorgungsausgleich für den Ausgleichsberechtigten, Fortführung eines teilentnommenen oder teilgekündigten Vertrages.
Modul 1 thematisiert die Kapitalübertragung bei Anbieterwechsel (Zugang). Inhalte sind u. a. die Arten des Anbieterwechsels, die Unterschiede zwischen internem und externem Anbieterwechsel (Zugang), die Anbieterpflichten beim Anbieterwechsel-Zugang sowie die Darstellung des gesamten Prozesses "Anbieterwechsel (Zugang)".
Was Sie sonst noch wissen sollten:
Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.
Inhalt Modul 1 (= 1 Seminartag)
| Themenüberblick komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle | |
|---|---|
| Modul 1 | |
| Themengebiete | Inhaltliche Aspekte |
|
Einstieg in den Anbieterwechsel |
Erläuterung der gesetzlichen Grundlagen des Anbieterwechsels Visuelle Darstellung des Prozesses „Anbieterwechsel“ als Überblick |
|
Arten des Anbieterwechsels |
Kapitalübertragung |
| Unterscheidung interner und externer Anbieterwechsel-Zugang |
Interner Anbieterwechsel (Zugang) |
| Darstellung der Anbieterpflichten im Rahmen des Anbieterwechsel-Zugangs |
Erläuterung der Anbieterpflichten Voraussetzungen für die Erfüllung der Anbieterpflichten |
| Vorstellung Prozess „Anbieterwechsel-Zugang“ |
Erläuterung der Datensätze AZ30, ZA31, AZ32, ZA33, AZ35, ZA35 ihrer Bausteine und Herkunft der Felder Korrektur/Stornierung eines Anbieterwechsels (Zugang) Datensatz AA02 "Kontoinformation an den abgebenden Anbieter" |
Nutzen
Die Teilnehmer lernen,
- Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung komplexitätserhöhender Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
- ihr professionelles Fachwissen zu komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
- Spezialisten im Außendienst auszubilden,
- im Kundenservice Rückfragen zu komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.
Zielgruppe
Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von Riester und WohnRiester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die leistungsorientierten Geschäftsprozesse benötigen.
Voraussetzungen
Voraussetzung für die Teilnahme am Lehrgang „Riester-Fachexperte für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle“ ist die erfolgreiche Teilnahme an den Lehrgängen zu den beitragsjahr- und leistungsorientierten Geschäftsvorfällen. Wer komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle bei WohnRiester in den Fokus seiner Weiterbildung stellen möchte, benötigt zusätzlich einen Nachweis über die Teilnahme am Lehrgang „Riester-Fachexperte für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle“
Weitere Seminare zu den komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen
Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle umfasst drei Module (= 3 Seminartage)
Modul 1: Kapitalübertragung bei Anbieterwechsel (Zugang)
Modul 2: Kapitalübertragung bei Versorgungsausgleich (Zugang) und Tod des Zulageberechtigten (Zugang)
Modul 3: Fortsetzung von Verträgen, die mit Geschäftsvorfällen belastet sind
Rahmenbedingungen
Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.
Teilnahmebedingungen und Gebühr
Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 920,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag auch umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) zzgl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.
Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.
Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.
Für Fragen zum Schulungsprogramm stehen Ihnen Martin Gattung und Matthias Reinstädt zur Verfügung.
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Downloads
Seminartermine und Konditionen 2024
Modul 2:
Kapitalübertragung bei Versorgungsausgleich-Zugang und Tod des Zulageberechtigten (Zugang)
Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten
Der Lehrgang "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle" greift Geschäftsvorfälle auf, die Auswirkungen auf Geschäftsvorfälle aus der Beitrags-, Leistungs- und Wohnförderorientierung haben. Komplexitätserhöhend ist ein Geschäftsvorfall zum Beispiel dann, wenn eine Vertragshistorie zu übernehmen ist – insbesondere bei „parallelen“ Beitragsjahren. Zudem bergen komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle enorme Herausforderungen in der zukünftigen Abwicklung in sich. Zu diesen Geschäftsvorfällen gehören zum Beispiel: Kapitalübernahmewechsel, Anbieterwechsel (Zugang), Versorgungsausgleich für den Ausgleichsberechtigten, Fortführung eines teilentnommenen oder teilgekündigten Vertrages.
Modul 2 thematisiert die Kapitalübertragung bei Versorgungsausgleich (Zugang) und Tod des Zulageberechtigten.
Was Sie sonst noch wissen sollten:
Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.
Inhalt Modul 2 (= 1 Seminartag)
| Themenüberblick komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle | |
|---|---|
| Modul 2 | |
| Themengebiete | Inhaltliche Aspekte |
|
Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleich-Zugangs |
Darstellung der gesetzlichen Grundlagen |
| Kapitalübertragung aufgrund von Tod des Zulageberechtigten auf den überlebenden Ehegatten (Zugang) |
Darstellung der gesetzlichen Grundlagen Visuelle Darstellung des Prozesses „Kapitalübertragung aufgrund von Tod des Zulageberechtigten auf den überlebenden Ehegatten“Überblick über die Voraussetzungen für die Kapitalübertragung bei Tod Folgeprozesse nach einer abgeschlossenen Kapitalübertragung wegen Tod (Zugang) Visuelle Darstellung des Prozesses anhand eines Beispiels |
Nutzen
Die Teilnehmer lernen,
- Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung komplexitätserhöhender Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
- ihr professionelles Fachwissen zu komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
- Spezialisten im Außendienst auszubilden,
- im Kundenservice Rückfragen zu komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.
Zielgruppe
Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von Riester und WohnRiester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die leistungsorientierten Geschäftsprozesse benötigen.
Voraussetzungen
Voraussetzung für die Teilnahme am Lehrgang „Riester-Fachexperte für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle“ ist die erfolgreiche Teilnahme an den Lehrgängen zu den beitragsjahr- und leistungsorientierten Geschäftsvorfällen. Wer komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle bei WohnRiester in den Fokus seiner Weiterbildung stellen möchte, benötigt zusätzlich einen Nachweis über die Teilnahme am Lehrgang „Riester-Fachexperte für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle“
Weitere Seminare zu den komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen
Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle umfasst drei Module (= 3 Seminartage)
Modul 1: Kapitalübertragung bei Anbieterwechsel (Zugang)
Modul 2: Kapitalübertragung bei Versorgungsausgleich (Zugang) und Tod des Zulageberechtigten (Zugang)
Modul 3: Fortsetzung von Verträgen, die mit Geschäftsvorfällen belastet sind
Rahmenbedingungen
Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.
Teilnahmebedingungen und Gebühr
Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 920,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.
Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.
Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.
Für Fragen zum Schulungsprogramm stehen Ihnen Martin Gattung und Matthias Reinstädt zur Verfügung.
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