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Wir beraten die Versicherungs- und Finanzdienstleistungsbranche.

Im Zukunftsmarkt ‚Vorsorge‘ gestalten wir gemeinsam mit unseren Kunden Unternehmensstrukturen, Systeme, Produkte und Prozesse. Wir sind unabhängig von Produkt- und Systemanbietern.

Lösungen entwickeln wir in den Bereichen:

  • Produktentwicklung & Aktuariat
  • Prozesse & Strukturen
  • Recht & Steuern
  • Systeme & Services
  • Vertrieb & Organisation
  • Training & Coaching
  • Methoden & Verfahren
  • Projekte & Programme
  • Migration & Bestandsmanagement
  • Test & Betrieb
Veranstaltungen
16.
SEP
Frankfurt am Main
Aktuelles | News
17. April 2026

In unserem Video aus der Reihe "Private Altersvorsorge on air" geht es um Änderungen bei staatlicher Förderung, der Erweiterung des Personenkreises und beim Standarddepot.

10. April 2026

Zum neunten Mal findet das Branchentreffen der Aeiforia statt. Wie immer geht es um aktuelle Themen und Entwicklungen für Anbieter sowie deren Vertriebs- und IT-Partner. Im Fokus: Produktinnovationen, Prozessoptimierungen, Rechts- und Steuerthemen sowie praxistaugliche Ansätze zur Umsetzung der Reform. Das Altersvorsorge-Forum bietet auch neuen Anbietern eine Plattform zum Austausch. Die Teilnahme ist kostenfrei. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich.

17. März 2026

In Folge 5 unserer Reihe ‚Altersvorsorge on air‘ auf der actuview Plattform geht es um die Zwei-Vertragsgrenze für geförderte Altersvorsorgeverträge. Martin Gattung. Torsten Schwendrat und Martina Backes erläutern und diskutieren die Relevanz dieser Regelung für Anbieter, Berater und Versicherungsnehmer. Insbesondere werden auch Ausnahmen und neue Herausforderungen beleuchtet. 

Veröffentlicht am Montag, 01. November 2021
Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle V

Modul 5:

Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92 a EStG

Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten

Im Lehrgang "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle" geht es um die Geschäftsvorfälle, bei denen eine Leistung schädlich oder unschädlich entnommen wird, was gegebenenfalls aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung zu einer Rentenbezugs- und Leistungsmitteilung führt. Zudem werden sämtliche Kommunikationsprozesse thematisiert, mit denen Leistungsvoraussetzungen überprüft, steuerliche Rückführungen abgewickelt oder Konten geschlossen, geändert oder auf einen anderen Anbieter übertragen werden (Kapitalübertragung). Im Leistungsfall geht es um die Abrechnung eines Vertrages oder eines Teils des Vertrages.

Modul 5 thematisiert den Prozess „Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92a EStG“, das Wohnförderkonto, die Besteuerung und die Pflichten rund um das Wohnförderkonto.

Was Sie sonst noch wissen sollten:

Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.

 Inhalt Modul 5 (= 1 Seminartag)

Themenüberblick leistungsorientierte Geschäftsvorfälle
Modul 5
Themengebiete Inhaltliche Aspekte

Grundlage: Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92a EStG

Erläuterung der gesetzlichen Grundlagen der Entnahme altes und neues Recht

Entnahme im Kontext der Einsatz- und Verwendungsmöglichkeiten
Prozess „Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92a EStG“

Visuelle Darstellung des Prozesses "Bewilligung einer Entnahme"
Antrag auf Kapitalentnahme
Bescheiderteilung der ZfA per Datensatz ZA05
Erläuterung des Datensatzes AZ06

Folgeprozesse nach der Entnahme

Beispiel für Korrekturen

Datensatz ZA05 als Folgebescheid

Korrektur des Datensatzes AZ06

Anzeige über den Beginn der Auszahlungsphase (AZ08)

Folgebearbeitung ein Jahr nach Entnahme

Wohnförderkonto

Zweck des Wohnförderkontos
Einzustellende Beträge auf das Wohnförderkonto
Zeitpunkt der Einstellung der Beträge
Ermittlung des jährlichen Erhöhungsbetrages
Bescheinigung des Standes des Wohnförderkontos
Feststellung des Standes des Wohnförderkontos
Führung des Wohnförderkontos
Zahlung von Minderungsbeträgen

Besteuerung des Wohnförderkontos

Grundsätze der Besteuerung
Aufgabe der Selbstnutzung der geförderten Wohnung

Nachgelagerte Besteuerung in der Auszahlungsphase
Tod des Zulageberechtigten
Keine Besteuerung oder Auflösung des Wohnförderkontos

Pflichten rund um das Wohnförderkonto

Aufzeichnungspflichten des Anbieters
Informationspflichten des Anbieters
Bescheinigungspflichten des Anbieters

Rechte und Pflichten des Zulageberechtigten

Nutzen

Die Teilnehmer lernen,

  • Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung leistungsorientierter Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
  • ihr professionelles Fachwissen zu leistungsorientierten Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
  • Spezialisten im Außendienst auszubilden,
  • im Kundenservice Rückfragen zu leistungsorientierten Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.

Zielgruppe

Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von Riester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die leistungsorientierten Geschäftsprozesse benötigen.

Weitere Seminare zu den leistungsorientierten Geschäftsvorfällen

Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle umfasst fünf Module (= 5 Seminartage)

Modul 1: Schädliche Verwendung

Modul 2: Kapitalübertragung beim Anbieterwechsel (Abgang)

Modul 3: Kapitalübergang bei Versorgungsausgleich (Abgang) und Tod des Zulageberechtigten

Modul 4: Kleinbetragsabfindung und Übergang in die lebenslange Altersversorgung

Modul 5: Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92a EStG

Rahmenbedingungen

Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.

Teilnahmebedingungen und Gebühr

Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 920,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.

Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.  

Für Fragen zum Schulungsprogramm stehen Ihnen Martin Gattung und Matthias Reinstädt zur Verfügung.

Senden Sie einfach eine Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Downloads

Anmeldeformular

Seminartermine und Konditionen 2024

Veröffentlicht am Montag, 01. November 2021
Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle I

Modul 1:

Rolle des Anbieters im Verfahren, Riester-Jahrespaket, Zulagensicht der ZfA, gesetzliche Änderungen und deren Auswirkungen: Betriebsrentenstärkungsgesetz, Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz

Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten

Der Lehrgang "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle" setzt sich aus drei Modulen zusammen und beleuchtet detailliert die beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfälle im Riester-Prozess rund um die Zulage und die steuerliche Förderung. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem das Riester-Jahresgespräch, das Zulageverfahren und Sondertatbestände. Durch Fachvorträge, praktische Übungen, die Bearbeitung von Fallbeispielen und individuelle Ausarbeitungen lernen die Teilnehmer, komplexe beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle zu beurteilen und zu bearbeiten.

Modul 1 thematisiert die Rolle des Anbieters im Verfahren, das Riester-Jahrespaket und die Zulagensicht der ZfA sowie gesetzliche Änderungen und deren Auswirkungen: Betriebsrentenstärkungsgesetz, Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz.

Was Sie sonst noch wissen sollten:

Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.

Inhalte Modul 1 (= 1 Seminartag)

Themenüberblick beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle
Modul 1
Themengebiete Inhaltliche Aspekte
Rolle des Anbieters im Verfahren Produktgeber
Vertragsverwalter
Erfüllung der Kommunikations- und Informationspflichten, inklusive Produktinformationsblatt bei Neuabschlüssen
Beteiligter im Zahlverfahren
Rolle als Mitteilungspflichtiger im Verfahren
Ablaufschema Zulagebeantragung
Riester-Jahrespaket
Riester-Jahrespaket Zulageantrag und Ergänzungsbogen Kinderzulage
Datensätze, unvollständige Zulageantragsdaten
Datencheck Vollmacht (Grund- und Kinderzulage)
Bescheinigung § 92 EStG
Jahresinformation nach § 7a AltZertG
Historische Entwicklung des Jahrespaketes
Zulagensicht der ZfA Ablaufschema Zulagebeantragung
aktuelle gesetzliche Änderungen
und deren Auswirkungen
Betriebsrentenstärkungsgesetz (BRSG)
Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz (AltvVerbG)

Nutzen

Die Teilnehmer lernen,

  • Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung beitragsjahrorientierter Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
  • ihr professionelles Fachwissen zu beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
  • Spezialisten im Außendienst auszubilden,
  • im Kundenservice Rückfragen zu beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.

Zielgruppe

Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von Riester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die beitragsjahrorientierten Geschäftsprozesse benötigen.

Weitere Seminare zu den beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfällen

Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle umfasst drei Module (= 3 Seminartage)

Modul 1: Rolle des Anbieters im Verfahren, Riester-Jahrespaket, Zulagensicht der ZfA, gesetzliche Änderungen und deren Auswirkungen: Betriebsrentenstärkungsgesetz, Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz

Modul 2: Prozess der Zulageermittlung, fehlerhafte Zulageantragsdaten von der ZfA, Datensätze, Zulage- und Rückzahlverfahren

Modul 3: Prüfungen bei der Folgebearbeitung, Beitreibungsrichtlinie, Sondertatbestände, Festsetzung

Rahmenbedingungen

Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.

Teilnahmebedingungen und Gebühr

Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 920,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.

Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.

Für Fragen zum Schulungsprogramm stehen Ihnen Martin Gattung und Matthias Reinstädt zur Verfügung.

Senden Sie einfach eine Mail an: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

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Seminartermine und Konditionen 2024

Veröffentlicht am Montag, 01. November 2021
Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle II

Modul 2: 

Prozess der Zulageermittlung, fehlerhafte Zulageantragsdaten von der ZfA, Datensätze, Zulage- und Rückzahlverfahren

Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten

Der Lehrgang "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle" setzt sich aus drei Modulen zusammen und beleuchtet detailliert die beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfälle im Riester-Prozess rund um die Zulage und die steuerliche Förderung. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem das Riester-Jahresgespräch, das Zulageverfahren und Sondertatbestände. Durch Fachvorträge, praktische Übungen, die Bearbeitung von Fallbeispielen und individuelle Ausarbeitungen lernen die Teilnehmer, komplexe beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle zu beurteilen und zu bearbeiten.

Modul 2 thematisiert u .a. den Prozess der Zulageermittlung, fehlerhafte Zulageantragsdaten von der ZfA, das Zulagezahlverfahren und das Rückzahlverfahren.

Was Sie sonst noch wissen sollten:

Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.

Inhalte Modul 2 (= 1 Seminartag)

Themenüberblick beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle
Modul 2
Themengebiete Inhaltliche Aspekte
Prozess der Zulageermittlung

Detaillierte Erläuterung der Prozessschritte der Zulageermittlung
Darstellung unterschiedlicher Konstellationen
Änderung von Ermittlungsergebnissen

Rückmeldung der ZfA
"fehlerhafte Zulageantragsdaten"

Zweck der Fehlerprüfung
Auslöser der Fehlersätze
Behandlung von fehlerhaften Datensätzen
Fehlerprüfungen und Fehleranalysen ZfA
Welche Fehlersätze gibt es?
Auswirkungen auf die Prozesse
Fehlerbehebung durch den Anbieter

Zulagezahlverfahren

Grundsätzlicher Aufbau der Datensätze
Detaillierte Erläuterungen rund um die Zulagebeantragung (ZA01, ZA02, ZA04, AZ50/ZF50, FZ01)
Darstellung der Fehlersätze
Schematische Darstellung der Abhängigkeiten der Datensätze zueinander

Rückzahlverfahren/

Rückforderungen

Begriff "Rückforderungen"
Prozess Rückzahlverfahren
Datensätze
Fehlerhafte Datensätze im Rückzahlverfahren

Nutzen

Die Teilnehmer lernen,

  • Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung beitragsjahrorientierter Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
  • ihr professionelles Fachwissen zu beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
  • Spezialisten im Außendienst auszubilden,
  • im Kundenservice Rückfragen zu beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.

Zielgruppe

Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von Riester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die beitragsjahrorientierten Geschäftsprozesse benötigen.

Weitere Seminare zu den beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfällen

Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle umfasst drei Module (= 3 Seminartage)

Modul 1: Rolle des Anbieters im Verfahren, Riester-Jahrespaket, Zulagensicht der ZfA, gesetzliche Änderungen und deren Auswirkungen: Betriebsrentenstärkungsgesetz, Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz

Modul 2: Prozess der Zulageermittlung, fehlerhafte Zulageantragsdaten von der ZfA, Datensätze, Zulage- und Rückzahlverfahren

Modul 3: Prüfungen bei der Folgebearbeitung, Beitreibungsrichtlinie, Sondertatbestände, Festsetzung

Rahmenbedingungen

Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.

Teilnahmebedingungen und Gebühr

Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 920,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.

Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.  

Für Fragen zum Schulungsprogramm stehen Ihnen Martin Gattung und Matthias Reinstädt zur Verfügung.

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Seminartermine und Konditionen 2024

Veröffentlicht am Montag, 01. November 2021
Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle III

Modul 3:

Prüfungen bei der Folgebearbeitung, Beitreibungsrichtlinie, Sondertatbestände, Festsetzung

Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten

Der Lehrgang "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle" setzt sich aus drei Modulen zusammen und beleuchtet detailliert die beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfälle im Riester-Prozess rund um die Zulage und die steuerliche Förderung. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem das Riester-Jahresgespräch, das Zulageverfahren und Sondertatbestände. Durch Fachvorträge, praktische Übungen, die Bearbeitung von Fallbeispielen und individuelle Ausarbeitungen lernen die Teilnehmer, komplexe beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle zu beurteilen und zu bearbeiten.

Modul 3 thematisiert wichtige Prüfungen bei der Folgebearbeitung, Beitragsrichtlinien, Sondertatbestände und Festsetzung.

Was Sie sonst noch wissen sollten:

Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.

Inhalt Modul 3 (= 1 Seminartag)

Themenüberblick beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle
Modul 3
Themengebiete Inhaltliche Aspekte

Wichtige Prüfungen bei der Folgebearbeitung

Widerruf der Vollmacht
Änderungen zum Zulageantrag
Erfassung Eingangsdatum/Änderungsdatum im Zulageantrag
Besonderheiten in der Antragssituation

Beitragsrichtlinien

Nachzahlungsmöglichkeit (Beitragsnachzahlung, Tilgungsnachzahlung)

Sondertatbestände

Erläuterung Sondertatbestände
Darstellung des Prozesses „Sondertatbestand“ und Auswirkungen auf Folgeprozesse

Festsetzung

Gesetzliche Grundlagen für eine Festsetzung
Gründe für eine Festsetzung
Illustration des Prozesses „Festsetzung“ anhand eines Beispiels
Erläuterung der Antragstellung auf Festsetzung
Bescheid über die Festsetzung

Auswirkungen einer Festsetzung auf den Folgeprozess

Nutzen

Die Teilnehmer lernen,

  • Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung beitragsjahrorientierter Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
  • ihr professionelles Fachwissen zu beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
  • Spezialisten im Außendienst auszubilden,
  • im Kundenservice Rückfragen zu beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.

Zielgruppe

Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von Riester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die beitragsjahrorientierten Geschäftsprozesse benötigen.

Weitere Seminare zu den beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfällen

Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle umfasst drei Module (= 3 Seminartage)

Modul 1: Rolle des Anbieters im Verfahren, Riester-Jahrespaket, Zulagensicht der ZfA, gesetzliche Änderungen und deren Auswirkungen: Betriebsrentenstärkungsgesetz, Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz

Modul 2: Prozess der Zulageermittlung, fehlerhafte Zulageantragsdaten von der ZfA, Datensätze, Zulage- und Rückzahlverfahren

Modul 3: Prüfungen bei der Folgebearbeitung, Beitreibungsrichtlinie, Sondertatbestände, Festsetzung

Rahmenbedingungen

Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.

Teilnahmebedingungen und Gebühr

Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 920,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.

Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.

Für Fragen zum Schulungsprogramm stehen Ihnen Martin Gattung und Matthias Reinstädt zur Verfügung.

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Ab sofort bieten wir wöchentlich Vorträge und Diskussionen rund um die Reform der privaten Altersvorsorge auf actuview, der internationalen Streaming Plattform für Aktuare. Die Erstausstrahlung der einzelnen Videos erfolgt jeweils freitags um 12 Uhr. Sechs Monate lang beleuchten wir in einzelnen Videos die vielfältigen Themen der Altersvorsorgereform, zeigen Umsetzungsmöglichkeiten und Entscheidungspunkte auf und decken Lücken im Vorhaben auf.

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