Versicherungsforen Leipzig und Aeiforia bieten einen gemeinsamen Riester-Workshop rund um das Thema Bestandsmanagement und -optimierung an. In dem eintägigen Workshop erarbeiten die Teilnehmer Optimierungsansätze für komplexe Geschäftsvorfälle in der Riester-Bestandsverwaltung.
Informationen zum Workshop im Überblick:
"Bestandsmanagement und -optimierung in der Riester-Rente"
Ziele des Workshops: Wege zu mehr Effizienz und Ertrag in der Verwaltung von Riester-Beständen erkennen
Veranstaltungsort: Hotel Novotel Köln City — Bayenstraße 51 | 50678 Köln
Beginn: 05. Dezember 2017, 10:00 Uhr
Ende: 05. Dezember 2017, 17:00 Uhr
Warum Riester weiterhin ein Thema für die Branche ist
Die geförderte Altersvorsorge ist und bleibt wichtiger Bestandteil der privaten Vorsorge. Hierbei stellt die Riester-Rente eine attraktive Möglichkeit der Altersvorsorge dar.
Das Betriebsrentenstärkungsgesetz sorgt für zusätzliche Attraktivität, insbesondere in Kombination mit der betrieblichen Altersvorsorge. Trotzdem ist die Riester-Rente schlecht beleumundet. Die Gründe hierfür liegen insbesondere in der Komplexität des Produktes: Versorgungsausgleich, Kapitalübertragung etc. führen einerseits zu hohen Bearbeitungsaufwänden und damit hohen Verwaltungskosten sowie andererseits zu einer geringen Akzeptanz beim Kunden. Darüber hinaus werden die Haftungsverschärfung und diverse neue Fristen das Produkt bei Anbietern weiter in Frage stellen.
Vor diesem Hintergrund ist es wichtig, sowohl die Prozesseffizienz als auch die Prozessrobustheit zu steigern, um zukünftig Erträge und die Attraktivität der Produkte sicherzustellen.
Damit ergeben sich für den Workshop die folgenden Themenschwerpunkte:
- Gestaltung von Riester-Geschäftsprozessen und -Kommunikationswegen
- Zulagenantrag und -verarbeitung, Auszahlphase und Meldewesen
- steuerliche und rechtliche Rahmenbedingungen, inklusive steuerliche Bestandsführung
- Leistungsorientierte Geschäftsvorfälle in der Anspar- und Auszahlungsphase
- Abbildung regulatorisch zulässiger Abwicklungsvereinfachungen
- Maßnahmen zur Steigerung des Eigenbeitrags im Bestand
- Kostensenkung, Ertragsoptimierung und Verstärkung der Robustheit der Geschäftsvorfälle
- Kundenfreundlichkeit und Transparenz
Zielgruppe
Der Experten-Workshop richtet sich an Fach- und Führungskräfte von Anbietern von Riester-Produkten in der:
- Vertragsverwaltung
- Leistungsbearbeitung
- Zulagenverwaltung
- Betriebsorganisation
- Compliance/Legal & Tax/Revision
- Vertrieb/Kundenbetreuung/Vertriebsunterstützung
sowie an alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen.
Moderation
- Martin Gattung, Gründer und Geschäftsführer Aeiforia GmbH
- Justus Lücke, Aktuar DAV, Geschäftsführer Versicherungsforen Leipzig GmbH
Weitere Informationen und die Anmeldung zum Workshop finden Sie auf der Homepage der Versicherungsforen Leipzig.