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Unser Anspruch:
Nachhaltigkeit
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Ihr Nutzen:
zukunftsfähige
Lösungen

Die Qualität des
nächsten Schrittes
ist entscheidend

Alternative Umsetzung zur Kapitaltrennung für Riester!

Anbieter von Riester-Produkten stellen sich aktuell die Frage, ob sie bei der Umsetzung der Kapitaltrennung für Riester noch auf dem richtigen Weg sind oder die Weichen neu stellen sollten.

Die Kapitaltrennung für Riester erfordert von Anbietern immer weitgehendere Überlegungen und Lösungen. Beispielsweise zeigen die neuen Anforderungen im Rahmen der FAQ des BMF zu § 3 Nummer 55c EStG, dass die Komplexität rasant zunimmt. Viele Anbieter überprüfen zurzeit ihre gesamte Riester-Strategie und überlegen, welche Umsetzung für sie kurz-, mittel- und langfristig die richtige ist.

Zur systematischen Überprüfung dieser Frage bietet Aeiforia Anbietern von Riester-Produkten folgende Werkzeuge an:

  1. Workshops zum Abgleich gesetzlicher Anforderungen an eine steuerliche Bestandsführung mit der derzeit in Ihrem Haus vorhandenen Lösung. Schwerpunkte unserer Workshops sind:
    1. Referenzmodell einer steuerlichen Bestandsführung mit den Kernfunktionen Datenhaltung, Formelwerk und interne Prozesse
    2. Geschäftsprozesse und ihre Auswirkungen auf steuerliche Bestandsführung und steuerliches Meldewesen
    3. Marktstandards, Anforderungsbeschreibung für einen Auswahlprozess
  2. SBF-Rechner 15.1 zur Berechnung der benötigten Kapitaltrennungswerte, einsetzbar bei der
    1. manuellen Sachbearbeitung von Leistungsgeschäftsvorfällen bei Riester im Einzelfall,
    2. Berechnung kompletter Teilbestände und Dokumentation der Ergebnisse,
    3. Testfallgenerierung und Testunterstützung

Über die Leistungen und Vorteile des SBF-Rechners 15.1 informiert Sie die beigefügte Broschüre.

Umsetzung FAQ zu § 3 Nummer 55c EStG – Jetzt die Alternative bewerten!

Für Fragen zu den Workshops und rund um die steuerliche Bestandsprüfung und Kapitaltrennung bei Riester steht Ihnen Martina Backes gerne zur Verfügung.

Frau Martina Backes erreichen Sie telefonisch unter: 02602 99983 206 oder per Mail an Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

Downloads

Produktprospekt SBF-Rechner 15.1 | PDF | ca. 0,8 MB
Kontaktformular: Umsetzung Kapitaltrennung für Riester | PDF | ca. 0,11 MB

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