• Mission Vorsorge
  • Anspruch Nachhaltigkeit
  • Zukunftslösungen
  • Die Qualität des nächsten Schrittes ist entscheidend
 

Mehr als 15 Mio. Menschen in Deutschland haben bereits einen Riester-Vertrag – und es werden ständig mehr. Damit ist die Betreuung und Beratung von Riester-Kunden Alltag geworden. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei die Beratung der Kunden nach Erhalt ihres Jahrespaketes ein. Für den Berater bedeutet das, dass er die Fördersituation des Kunden überblicken und analysieren muss, um die Auswirkungen der aktuellen Lebenssituation des Anlegers auf den Zulagebeantragungsprozess zu erkennen.

Riester-CheckUp – Spezialthema Förderberatung

Kunden kompetent beraten, Zulagen sichern und Verkaufschancen nutzen.

Seminartyp: Spezialthema Förderberatung
  • Das Seminar
    • vermittelt kompakt und intensiv Spezialwissen zur Riester-Förderberatung,
    • bietet Übungen zur Förderberatung,
    • berücksichtigt sechs Praxisfälle, die 14 Tage vor Beginn des Seminars von den Teilnehmern/Teilnehmerinnen eingereicht werden können.
Ihr Nutzen
  • Sie lernen den Zulagebeantragungsprozess und die damit verbundene Förderberatung anhand von Praxisbeispielen kennen und können die erworbenen Kenntnisse in Ihrem Jahresgespräch zur Förderberatung souverän anwenden.
  • Sie lernen die verschiedenen Bestandteile des Riester-Jahrespaketes fachlich zu beurteilen.
  • Sie erfahren, wie Sie mit gezielten Fragen die Fördersituation des Riester-Kunden analysieren.
  • Sie sind in der Lage, alle notwendigen Informationen für die Zulagebeantragung richtig aufzubereiten.
Seminarinhalte
  • Grundlagen der Riester-Förderung, inklusive Änderungen durch das Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz
  • Beratung der Riester-Kunden nach Erhalt des Jahrespaketes:
    • Zulagenantrag
    • Kinderbogen
    • Datenblatt zur Mitteilung von Änderungen im Rahmender der Dauervollmacht
    • Bescheinigung § 92 EStG sowie § 7 AltZertG
  • Entwickeln eines zielgerichteten Fragenkatalogs für das jährliche Beratungsgespräch
  • Cross-Selling Maßnahmen aufgrund von geänderten Bedarfssituationen
Zielgruppe
  • Makler, Mehrfachagenten, Berater und Verkäufer bei Versicherern und Fondsanbietern, in Banken, Sparkassen und Bausparkassen, die ihre Kenntnisse in der geförderten Altersvorsorge "Riester" ausbauen und speziell Ihr Fachwissen zur Förderberatung vertiefen wollen.
  • Agenturmitarbeiter/innen, die in ihrem beruflichen Alltag Kundenanfragen zu Förderunterlagen und Rückfragen bei Störfällen (z.B. Zulagenkürzungen) beantworten.

 

Wir bieten dieses Riester-Seminar als Inhouse-Seminar an und gestalten es kundenindividuell. Termine, Dauer, Ort und inhaltlichen Umfang stimmen wir individuell mit Ihnen ab. Unsere Seminare sind in der Praxis erprobt, sie entsprechen dem aktuellen Sachstand und basieren auf hohem fachlichem Wissen. Fotoprotokolle, Seminarmappen und ein Newsletter zum Thema Riester stellen die Nachhaltigkeit unserer Riester-Seminare sicher.
Weitere Informationen können Sie über das Kontaktformular anfordern, oder rufen Sie uns einfach an: 0 26 02 / 999 83 200.

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Die Aeiforia Trainings & Services GmbH positioniert sich mit fundierten, hochwertigen Trainingskompetenzen im Zukunftsmarkt »Vorsorge« mit dem Nachhaltigkeitsansatz in ihren Konzepten. In unseren Trainings stehen auch immer die vier Facetten der Nachhaltigkeit im Vordergrund: Ökologie, Ökonomie, Sozialverträglichkeit und Orientierung an ethischen Werten. Unsere Mission: Vorsorge einfach und besser machen.

 
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