• Mission Vorsorge
  • Anspruch Nachhaltigkeit
  • Zukunftslösungen
  • Die Qualität des nächsten Schrittes ist entscheidend
 

Die Finanzierungsmöglichkeiten rund um das Thema "WohnRiester" sind durch die Veränderungen des Altersvorsorge-Verbesserungsgesetzes deutlich erweitert worden. Jetzt geht es darum, jeden einzelnen Kunden umfassend und rechtssicher zu beraten. Die individuelle Situation der Finanzierungskunden ist im Beratungsgespräch von ausschlaggebender Bedeutung, z. B. wenn es um die Mischung von geförderten und ungeförderten Darlehen geht. Auch ist zu klären, ob und in welcher Form ein bestehender Riestervertrag in die Baufinanzierung eingebracht werden soll.

Fachwissen WohnRiester in der Baufinanzierung

Bauen, kaufen, umschulden, tilgen – rechtssicher mit WohnRiester.

Seminartyp: Intensivseminar zur Riester-Baufinanzierung
  • Das Seminar
    • stellt komplexe Fälle in der Baufinanzierung mit WohnRiester in den Mittelpunkt,
    • bietet eine intensive Auseinandersetzung mit den Auswirkungen von Lebensumständen der Baufinanzierungskunden auf den Entnahmebetrag und das Wohnförderkonto
    • berücksichtigt sechs Praxisfälle, die 14 Tage vor Beginn des Seminars von den Teilnehmern/Teilnehmerinnen eingereicht werden können.
Ihr Nutzen
  • Sie lernen die Auswirkungen unterschiedlicher Fördersituationen auf den Entnahmebetrag und das Wohnförderkonto kennen und können so die Auswirkungen und Änderungen von Lebensumständen der Baufinanzierungskunden beurteilen.
  • Sie erfahren, wie Sie mit wenigen Fragen die Veränderung der Lebenssituation analysieren und einen Vorschlag zu einer möglichst förderunschädlichen Umsetzung entwickeln.
  • Sie erhalten wesentliche Kenntnisse über die Prozessabwicklung zwischen ZfA und Anbieter.
  • Sie lernen, auf Kundensituationen individuell einzugehen, und etablieren sich als Riester-Fachmann für Baufinanzierungen.
Seminarinhalte
  • Grundlagen der Riester-Förderung, inklusive Änderungen durch das Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz
  • Riester in der Baufinanzierung
    • Unterschiedliche Förderzwecke
    • Rahmenbedingungen für eine rechtssichere Finanzierung mit WohnRiester
    • Individuelle Voraussetzungen für Baufinanzierungen
  • Unterscheidung zwischen Entnahme und Tilgung im Riester Kontext
  • Prozessabwicklung zwischen ZfA und Anbieter
  • Änderungen in der Lebenssituation und ihre Auswirkungen auf bestehende Baufinanzierungen durch Riester
Zielgruppe
  • Makler, Berater und Verkäufer in Banken, Sparkassen und Bausparkassen, die im Schwerpunkt in der Baufinanzierung tätig sind. Die Berater haben erste Erfahrungen mit Riester gesammelt und wollen nun auch bei komplexeren Fällen in der Baufinanzierung Riester einsetzen.
  • Agenturmitarbeiter/innen, die in ihrem beruflichen Alltag Kundenanfragen zu Förderunterlagen und Rückfragen bei Störfällen (z.B. Zulagenkürzungen) beantworten.

 

Wir bieten dieses Riester-Seminar als Inhouse-Seminar an und gestalten es kundenindividuell. Termine, Dauer, Ort und inhaltlichen Umfang stimmen wir individuell mit Ihnen ab. Unsere Seminare sind in der Praxis erprobt, sie entsprechen dem aktuellen Sachstand und basieren auf hohem fachlichem Wissen. Fotoprotokolle, Seminarmappen und ein Newsletter zum Thema Riester stellen die Nachhaltigkeit unserer Riester-Seminare sicher.
Weitere Informationen können Sie über das Kontaktformular anfordern, oder rufen Sie uns einfach an: 0 26 02 / 999 83 200.

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