Die Verwaltung von Riester-Verträgen unterliegt strikten gesetzlichen Regelungen. Die Kommunikation und Datenübertragung zwischen Anbietern, mit Kunden und der Zentralen Zulagenstelle für Altersvorsorgevermögen (ZfA) erfolgt nach genauen Verfahrensvorgaben. In der Praxis bedeutet dies zum Beispiel, dass Datensätze fristgerecht, korrekt und vollständig befüllt an die ZfA übermittelt werden müssen.
In unseren Schulungen zum
Riester-Fachexperten (m/w) für beitragsjahr-, leistungs- und wohnförderungsorientierte sowie komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle
lernen Sie,
- Riester-Verträge regelgerecht zu verwalten und abzuwickeln: von der Zulageverwaltung und steuerlichen Förderung bis hin zur Leistungsphase bei Geld- und WohnRiester-Verträgen,
- souverän mit komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen, wie Kapitalübernahmen, Anbieterwechsel (Zugang), Versorgungsausgleich für den Ausgleichsberechtigten, Fortführung von teilentnommenen und teilgekündigten Verträgen, umzugehen,
- Regeln und Gesetze einzuhalten, Datensätze richtig zu befüllen und die Kommunikation mit der ZfA reibungslos abzuwickeln.
Zielgruppe
- Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Riester-Produkten, wie Versicherungsunternehmen, Fondsanbieter, Bausparkassen, Banken, Pensionskassen: Führungskräfte und Projektleiter, Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter in den Bereichen Fachkonzeption und Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation, sowie alle, die sich mit Projekten und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen Überblick über alle Geschäftsvorfälle oder in einzelnen Fachgebieten benötigen.
Inhalte und Bedarfssituation:
Die konkreten Seminarinhalte beschreiben wir ausführlich in unserem Schulungsprogramm. Die Schulungstermine im Herbst 2016 finden Sie in der Übersicht „Seminartermine und Konditionen“. Die Downloads finden Sie am Ende dieser News.
Sie wissen nicht, wo genau Ihr Schulungsbedarf liegt? Bevor Sie sich für eine der Riester-Schulungen entscheiden, klären wir gerne vorab in einem Telefonat mit Ihnen den tatsächlichen Schulungsbedarf und die benötigten inhaltlichen Schwerpunkte. Rufen Sie uns direkt an unter 02602 99983200 oder schreiben Sie uns per Mail an
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Ihnen.
Anmeldung
Die Anmeldung zum Seminar „Riester-Fachexperte“ muss grundsätzlich schriftlich erfolgen. Nutzen Sie dazu zum Beispiel das beigefügte Formular.
Jetzt anmelden! Die ersten Seminare starten ab dem 20. September 2016.
Downloads
Schulungsprogramm "Riester Fachexperte | Riester-Fachexpertin" | PDF
Herbstprogramm 2016: Seminartermine und Konditionen | PDF
Kontakt- und Anmeldeformular | PDF
Link
Übersicht: Schulungsprogramm "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin"