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Veranstaltungskalender

 

Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle (Modul 2)

Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten

Termin: 13.06.2018, 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Ort: 56410 Montabaur

 

Im Lehrgang "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle" geht es um die Geschäftsvorfälle, bei denen eine Leistung schädlich oder unschädlich entnommen wird, was gegebenenfalls aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung zu einer Rentenbezugs- und Leistungsmitteilung führt. Zudem werden sämtliche Kommunikationsprozesse thematisiert, mit denen Leistungsvoraussetzungen überprüft, steuerliche Rückführungen abgewickelt oder Konten geschlossen, geändert oder auf einen anderen Anbieter übertragen werden (Kapitalübertragung). Im Leistungsfall geht es um die Abrechnung eines Vertrages oder eines Teils des Vertrages.

Modul 2 thematisiert den Einstieg in den Anbieterwechsel, die Arten des Anbieterwechsels, die Darstellung der Anbieterpflichten im Rahmen des Anbieterwechsel-Abgangs, den Prozess "Anbieterwechsel-Abgang" und die Auswirkungen des Anbieterwechsels auf Folgeprozesse.

 

Was Sie sonst noch wissen sollten:

Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.

 

Inhalt Modul 2 (= 1 Seminartag)

Themenüberblick leistungsorientierte Geschäftsvorfälle
Modul 2
Themengebiete Inhaltliche Aspekte

Einstieg in den Anbieterwechsel

Erläuterung der gesetzlichen Grundlagen des Anbieterwechsels
Visuelle Darstellung des Prozesses „Anbieterwechsel“ im Überblick

Arten des Anbieterwechsels

Kapitalübertragung extern und intern
Vertragsnummernwechsel
Zertifizierungsnummernwechsel, Produktwechsel
Teilkapitalübertragung

Kapitalübertragung wegen Tod/Ehegatte

Kapitalübertragung wegen Versorgungsausgleich

Anbieterwechsel zu Beginn der Auszahlungsphase

Darstellung der Anbieterpflichten im Rahmen des Anbieterwechsel-Abgangs

Erläuterung der Anbieterpflichten
Voraussetzungen für die Erfüllung der Anbieterpflichten

Prozess "Anbieterwechsel Alt"

und "Anbieterwechsel Neu"

Erläuterung der Kommunikation im Rahmen des Anbieterwechsels (Abgang)

Erläuterung des Datensatzes AZ04, dessen Bausteine und Herkunft der Felder
Darstellung der Abhängigkeiten zwischen den Feldern des Datensatzes AZ04 und des Datensatzes AA01
Wichtige Fristen im Prozess "Anbieterwechsel (Abgang)"
Abhängigkeiten zwischen AZ05 und AA01

Neuer Prozess: Grundsätzliches, Anbieterkommunikation beim Anbieterwechsel 2.0, Aufgabe der ZfA im Prozess

Kapitalübertragung 2.0: Vorbereitungs- und Durchführungsphase

Prozess "Anbieterwechsel (Abgang)"

Prozesse und Aufgaben aus Sicht des Alt-Anbieters (Anbieter-Quellvertrag)

Datensätze AZ30 - AZ35

Datenaustausch zwischen den Anbietern (Datensatz AA01)

Fehlerkatalog AA01

Besonderheiten im Prozess "Anbieterwechsel (Abgang)"

Auswirkung des Anbieterwechsels auf Folgeprozesse

Auswirkungen auf Ermittlungsergebnisse

Auswirkung auf das Wohnförderkonto
Behandlung von Fehlerdatensätzen
Möglichkeiten einer Korrektur oder Stornierung eines Anbieterwechsels

Steuerliche Betrachtung des Anbieterwechsels

Erläuterung der 6 Töpfe

ausführlliche Beispiele zur steuerlichen Berechnung der Töpfe beim Anbieterwechsel

 

Nutzen

Die Teilnehmer lernen,

  • Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung leistungsorientierter Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
  • ihr professionelles Fachwissen zu leistungsorientierten Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
  • Spezialisten im Außendienst auszubilden,
  • im Kundenservice Rückfragen zu leistungsorientierten Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.

 

Zielgruppe

Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von Riester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die leistungsorientierten Geschäftsprozesse benötigen.

 

Weitere Termine

Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle umfasst fünf Module (= 5 Seminartage)

Termine Modul 1: Schädliche Verwenung

12. Juni 2018

Termine Modul 2: Übertragung im Rahmen Anbieterwechsel (Abgang)

13. Juni 2018

Termine Modul 3: Kapitalübertragung im Rahmen Versorgungsausgleich (Abgang) und aufgrund Tod des Zulageberechtigten (Abgang)

14. Juni 2018

Termine Modul 4: Kleinbetragsabfindung und Übergang in die lebenslange Altersvorsorge

19. Juni 2018

Termine Modul 5: Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92a EStG

20. Juni 2018

 

Rahmenbedingungen

Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.

Teilnahmebedingungen und Gebühr

Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 890,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben der Seminargebühr umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.

Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.  

 

Links

Komplettes Schulungsprogramm Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin

 

Downloads

Schulungsprogramm Riester-Fachexperte|Riester-Fachexpertin | PDF | ca. 1,3 MB
Seminartermine und Konditionen | PDF | ca. 0,55 MB
Kontakt- und Anmeldeformular | PDF | ca. 0,44 MB

 

 
 

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