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Veranstaltungskalender

 

Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle (Modul 1)

Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten

Termin: 18.09.2018, 8:30 Uhr bis 18:00 Uhr
Ort: 56410 Montabaur

 

Der Lehrgang "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle" greift Geschäftsvorfälle auf, die Auswirkungen auf Geschäftsvorfälle aus der Beitrags-, Leistungs- und Wohnförderorientierung haben. Komplexitätserhöhend ist ein Geschäftsvorfall zum Beispiel dann, wenn eine Vertragshistorie zu übernehmen ist – insbesondere bei „parallelen“ Beitragsjahren. Zudem bergen komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle enorme Herausforderungen in der zukünftigen Abwicklung in sich. Zu diesen Geschäftsvorfällen gehören zum Beispiel: Kapitalübernahmewechsel, Anbieterwechsel (Zugang), Versorgungsausgleich für den Ausgleichsberechtigten, Fortführung eines teilentnommenen oder teilgekündigten Vertrages.

Modul 1 thematisiert die Kapitalübertragung bei Anbieterwechsel-Zugang. Inhalte sind u. a. die Arten des Anbieterwechsels, die Unterschiede zwischen internem und externem Anbieterwechsel-Zugang, die Anbieterpflichten beim Anbieterwechsel (Zugang) sowie die Darstellung des gesamten Prozesses "Anbieterwechsel (Zugang)".

Was Sie sonst noch wissen sollten:

Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.

 

Inhalt Modul 1 (= 1 Seminartag)

Themenüberblick komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle

Modul 1
Themengebiete Inhaltliche Aspekte

Einstieg in den Anbieterwechsel

Erläuterung der gesetzlichen Grundlagen des Anbieterwechsels

Visuelle Darstellung des Prozesses „Anbieterwechsel“ als Überblick

Arten des Anbieterwechsels

Kapitalübertragung
Vertragsnummernwechsel
Zertifizierungsnummernwechsel
Kapitalübertragung bei Tod des Anlegers

Anteiliger Anbieterwechsel
Unterscheidung interner und externer Anbieterwechsel (Zugang)

Interner Anbieterwechsel (Zugang)
Externer Anbieterwechsel (Zugang)

Darstellung der Anbieterpflichten im Rahmen des Anbieterwechsels (Zugang)

Erläuterung der Anbieterpflichten

Voraussetzungen für die Erfüllung der Anbieterpflichten
Vorstellung Prozess „Anbieterwechsel (Zugang)“

Erläuterung des Datensatzes AZ05, dessen Bausteine und Herkunft der Felder
Datenaustausch zwischen Anbietern (Datensatz AA01)
Darstellung der Abhängigkeiten zwischen den Feldern des Datensatzes AZ05 und des Datensatzes AA01
Fehlerdatensätze im Zusammenhang mit dem Anbieterwechsel

Korrektur/Stornierung eines Anbieterwechsels (Zugang)

Nutzen

Die Teilnehmer lernen,

  • Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung komplexitätserhöhender Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
  • ihr professionelles Fachwissen zu komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
  • Spezialisten im Außendienst auszubilden,
  • im Kundenservice Rückfragen zu komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.

 

Zielgruppe

Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von Riester und WohnRiester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die leistungsorientierten Geschäftsprozesse benötigen.

 

Voraussetzungen

Voraussetzung für die Teilnahme am Lehrgang „Riester-Fachexperte für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle“ ist die erfolgreiche Teilnahme an den Lehrgängen zu den beitragsjahr- und leistungsorientierten Geschäftsvorfällen. Wer komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle bei WohnRiester in den Fokus seiner Weiterbildung stellen möchte, benötigt zusätzlich einen Nachweis über die Teilnahme am Lehrgang „Riester-Fachexperte für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle“

 

Weitere Termine

Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle umfasst drei Module (= 3 Seminartage)

Termine Modul 1: Gesetzliche Grundlagen, Arten des Anbieterwechsels, interner/externer Anbieterwechsel (Zugang), Anbieterpflichten im Rahmen des Anbieterwechsels (Zugang), Prozess "Anbieterwechsel (Zugang)"

18. September 2018

Termine Modul 2: Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs, Kapitalübertragung aufgrund von Tod des Zulageberechtigten auf den überlebenden Ehepartner

19. September 2018

Termine Modul 3: Fortführung von Verträgen bei: Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag, Teilkündigung, teilschädlicher Verwendung, Reinvestions- und Minderungsbeträgen

20. September 2018

 

Rahmenbedingungen

Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.

 

Teilnahmebedingungen und Gebühr

Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 890,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben der Seminargebühr umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.

Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.  

 

Links

Komplettes Schulungsprogramm Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin

 

Downloads

Schulungsprogramm Riester-Fachexperte|Riester-Fachexpertin | PDF | ca. 1,3 MB

Seminartermine und Konditionen | PDF | ca. 0,55 MB

Kontakt- und Anmeldeformular | PDF | ca. 0,44 MB

 

 
 

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