Riester-CheckUp – Spezialthema Förderberatung

Mehr als 15 Mio. Menschen in Deutschland haben bereits einen Riester-Vertrag – und es werden ständig mehr. Damit ist die Betreuung und Beratung von Riester-Kunden Alltag geworden. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei die Beratung der Kunden nach Erhalt ihres Jahrespaketes ein. Für den Berater bedeutet das, dass er die Fördersituation des Kunden überblicken und analysieren muss, um die Auswirkungen der aktuellen Lebenssituation des Anlegers auf den Zulagebeantragungsprozess zu...