Modul: Ausland - Eintägiges Kompaktseminar
Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten
Im Mittelpunkt des Seminars stehen
- Gesetzliche Grundlagen für die Verwaltung von Riester-Verträgen, wenn der Zulageberechtigte ins Ausland verzieht, Grenzgänger ist oder in Deutschland arbeitet, seinen Wohnsitz jedoch im Ausland hat
- Auswirkungen der gesetzlichen Bestimmungen bis zum 31.12.2009 und der Änderungen zum 1.1.2010 auf den Zulageberechtigten und die Förderberechtigung nach §§ 10a, 79 EStG
- Auswirkungen von Verzug ins Ausland auf die Förderberechtigung und Stundung von Rückzahlungen
- Pflichten des Anbieters bei der Kommunikation mit der ZfA und praktische Umsetzung
- Besonderheiten im Leistungsfall aufgrund von „Riester-Auslandsbedingungen“, zum Beispiel im Fall einer schädlichen Verwendung
- Relevante Datensätze und Bescheinigung nach §§ 94, 95 EStG
- Notwendige Erweiterungen zur Vertragsverwaltung, insbesondere bei Fortsetzung als ungeförderter Vertrag, und zur Ermittlung der relevanten Erträge
Brandaktuell: Wir haben alle aktuellen Anpassungen an den Prozess der ZfA
aus Mai und Juni 2016 bereits eingearbeitet!
Inhalte Modul Ausland (Beginn: 9:30 Uhr - Ende: 16:30 Uhr)
| Themenüberblick Riester-Spezial | |
|---|---|
| Modul Ausland | |
| Themengebiete | Inhaltliche Aspekte |
|
Gesetzliche Grundlagen |
Gesetzliche Grundlagen bis 31.12.2009 Gesetzliche Grundlagen ab 1.1.2010 Bestandsschutzz nach § 10a EStG Grenzgänger (bis 31.12.2009) |
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Verzug ins Ausland |
Definition des Begriffs "Ausland" Bedingungen für Zulageberechtigte Auswirkungen für Pflichtversicherte und Beamte Besonderheiten für geförderten Wohnraum |
| Stundung von Rückzahlungen |
Gesetzliche Grundlagen Unterscheidung Verzug ins europäische oder außereuropäische Ausland Darstellung des Prozesses "Stundung" Ende der Pflichten bei Stundung |
| Besonderheiten im Leistungsfall |
Meldepflichten des Anbieters an die ZfA Erläuterungen der Datensätze: AZ02, ZA06, AZ03, ZA07, AZRR Darstellung der Bescheinigung nach §§ 94,95 EStG Schädliche Verwendung |
| Auswirkungen auf die Vertragsverwaltung | U.a. steuerliche Bestandsführung und Garantie-Ermittlung |
Zielgruppe
Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von Riester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die beitragsjahrorientierten Geschäftsprozesse benötigen.
Termin
Rahmenbedingungen
Veranstaltungsort ist Montabaur. Das Seminar beginnt um 9:30 Uhr und endet um 16:30 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl beträgt 6.
Teilnahmebedingungen und Gebühr
Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag beträgt einmalig im Rahmen unserer Jubiläumsaktion 290,00 Euro* inkl. gesetzl. MwSt. (€ 243,70 zzgl. gesetzl. MwSt.) pro Person und beinhaltet die Seminargebühr sowie Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke. Der Betrag ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 2 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.
* Die reguläre Teilnahmegebühr für Seminare zu den Riester-Spezialthemen beträgt 590,00 € inkl. MwSt (495,80 € zzgl. MwSt.).
Das Anmeldeformular und einen Produktflyer finden Sie am Ende dieses Veranstaltungshinweises.
