Spätestens, wenn sich die ZfA zu einer Anbieterprüfung ankündigt, führt das bei vielen Riester-Produktanbietern zu der bangen Frage, ob man in Sachen Riester auch wirklich alles im Griff hat. Immerhin wird die ZfA sehr konkret, wenn es um das Kontrollieren ihrer Prozessvorgaben geht:
Sind alle Willenserklärungen der Kunden vorhanden? Werden die Termine zur Auszahlung und zur Durchreichung der Zulage eingehalten? Stimmen die Auszahlungsbeträge und die steuerlichen Belege der geförderten und ungeförderten Beträge?
Schön, wenn der Anbieter diese und andere Fragen bei der Prüfung souverän beantworten kann. Noch besser, wenn in der Vorbereitung zur Prüfung mögliche Schwachstellen erkannt werden und man Informationen erhält, wie sie zu beheben und in Zukunft zu vermeiden sind.
Aeiforia hat eine Vorbereitung für die Wohnriester-Prüfung entwickelt, mit der Anbieter von Riester-Produkten Klarheit erlangen, wie gut sie die Riester-Prozesse beherrschen und die gesetzlichen Anforderungen und Vorgaben der ZfA erfüllen.
Darüber hinaus werden mit dem Aeiforia Riester-ProzessCheck Schwächen in der Abwicklung der Riester-Prozesse rechtzeitig entdeckt. Gleichzeitig gibt er Hinweise, wie mit gezielten Maßnahmen Fehlentwicklungen gegengesteuert werden kann. Der Aeiforia Riester-ProzessCheck wird anhand von Datenanalysen zusammen mit dem Anbieter und Experten der Aeiforia in einem Workshop durchgeführt und beinhaltet das digital umgesetzte Expertenwissen der Aeiforia. Wissen, welches über viele Jahre aufgebaut wurde.
Namhafte Riester-Anbieter haben sich mit Hilfe des Aeiforia Riester-ProzessChecks auf diverse ZfA-Prüfungen vorbereitet und konnten so selbstbewusst und gelassen in die Prüfung gehen. Gerade wieder hat ein Kunde der Aeiforia die Prüfung durch die ZfA erfolgreich bestanden.
Für Fragen zum Aeiforia Riester-ProzessCheck und zur Aeiforia Prüfungsvorbereitung erreichen Sie Martin Gattung telefonisch unter 02602 99983 200.
Informationen zum Workshop Riester-ProzessCheck finden Sie auf der Produktseite unserer Homepage.