Der Bestandsprozess ‚Auszahlungsphase‘ steht im Mittelpunkt des zweiten Treffens der Riester-User-Group in Leipzig. Inhaltlich geht es um die Themen: ‚Abfindung Kleinbetragsrente‘, ‚Übergang in die Rentenphase inkl. Teilauszahlung in Höhe von 30 Prozent‘ und ‚Tod in der Auszahlungsphase mit den Ausprägungen Ehegattenübertragung und schädliche Verwendung‘. In Teaser-Vorträgen werden u.a. Prozessoptimierungen durch Möglichkeiten in der Produkt- und AVB-Gestaltung vorgestellt.
Zum zweiten Mal treffen sich am 3. und 4. Dezember 2019 Vertreter aus der Versicherungsbranche und bearbeiten gemeinsam Riester-Geschäftsvorfälle. Das Ziel: Optimierungspotenzial erkennen und konkreten praktischen Nutzen für die Anwendung mit nach Hause nehmen.
Ausrichter und Initiatoren der neuen User-Group sind die Versicherungsforen Leipzig, das Netz- und Bildungswerk für die Versicherungswirtschaft, in Kooperation mit der Aeiforia GmbH, dem Beratungshaus für Anbieter von Riester-Verträgen.
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Zweites Arbeitstreffen der Riester-User-Group am 3./4. Dezember in Leipzig
Beginn: 3.12.2019 um 9.30 Uhr – Ende: 4.12.2019 ca. 14.30 Uhr
Am Ende des ersten Tages findet ein gemeinsames Abendessen aller Teilnehmer/innen und Referenten/Referentinnen statt.
Die Themen im Detail:
Beim zweiten Treffen der User-Group geht es um folgende Riester-Geschäftsvorfälle und Themen:
Abfindung Kleinbetragsrente
Inhalte:
- 7b AltZertG: Information vor der Auszahlungsphase des Altersvorsorgevertrags
- Garantie zu Beginn der Auszahlungsphase
- Überschussverwendungen
- Zulagezahlungen und Zulagerückforderungen
- Verschiebung auf den 1.1. des Folgejahres
Übergang in die Rentenphase inklusive Teilauszahlung in Höhe von 30 Prozent
Inhalte:
- Zulagezahlungen und Zulagerückforderungen
- Zulagepakete in der Rentenbezugsphase
Tod in der Auszahlungsphase mit den beiden Ausprägungen ‚Ehegattenübertragung’ und ‚schädliche Verwendung‘
Inhalte:
- Kapitalübertragung und Kapitalannahme Tod
- Schädliche Verwendung
Warum sich die Teilnahme in der Riester-User-Group lohnt - davon profitieren Sie:
- Je thematisiertem Riester-Geschäftsvorfall werden in Anlehnung an ein World-Café-Modell drei Stationen vorbereitet:
1. Abfindung Kleinbetragsrente
2. Übergang in die Rentenphase inkl. Teilauszahlung in Höhe von 30 Prozent
3. Tod in der Auszahlungsphase mit den beiden Ausprägungen ‚Ehegattenübertragung‘ und ‚schädliche Verwendung‘
- Die Stationen werden von Riester-Fachexperten moderiert. Sie berichten zudem über aktuelle Entwicklungen im Riester-Themengebiet.
- Erfahrungsberichte der Teilnehmer/innen sorgen für einen intensiven Erfahrungsaustausch.
- Sie bekommen ein Gefühl dafür, wo Ihr Unternehmen im Verhältnis zur Branche steht und erweitern Ihr Wissen und erhalten neue Impulse für Ihre Arbeit.
- Sie treffen eingeladene Experten und Wissenschaftler und werden Teil eines Netzwerks.
- Die Inhalte der Arbeitstreffen können Sie durch Ihre Themenwünsche mitgestalten.
An wen richtet sich die User-Group?
Angesprochen sind Fach- und Führungskräfte von Anbietern von Riester-Produkten aus den Bereichen: Vertragsverwaltung, Leistungsbearbeitung, Zulageverwaltung, Betriebsorganisation, Compliance, Legal & Tax, Revision, Vertrieb, Kundenbetreuung, Vertriebsunterstützung sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen.
Die Teilnahme ist unabhängig vom genutzten System zur Verwaltung der Zulageprozesse, der steuerlichen Berechnungen und Meldungen.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.versicherungsforen.net/riester-bestandsmanagement
Hier geht’s zur Anmeldung
Download: Prospekt: Riester-Bestandsmanagement und -optimierung