Der Bestandsprozess ‚Auszahlungsphase‘ steht im Mittelpunkt des zweiten Treffens der Riester-User-Group in Leipzig. Inhaltlich geht es um die Themen: ‚Abfindung Kleinbetragsrente‘, ‚Übergang in die Rentenphase inkl. Teilauszahlung in Höhe von 30 Prozent‘ und ‚Tod in der Auszahlungsphase mit den Ausprägungen Ehegattenübertragung und schädliche Verwendung‘. In Teaser-Vorträgen werden u.a. Prozessoptimierungen durch Möglichkeiten in der Produkt- und AVB-Gestaltung vorgestellt.

Zum zweiten Mal treffen sich am 3. und 4. Dezember 2019 Vertreter aus der Versicherungsbranche und bearbeiten gemeinsam Riester-Geschäftsvorfälle. Das Ziel: Optimierungspotenzial erkennen und konkreten praktischen Nutzen für die Anwendung mit nach Hause nehmen.

Ausrichter und Initiatoren der neuen User-Group sind die Versicherungsforen Leipzig, das Netz- und Bildungswerk für die Versicherungswirtschaft, in Kooperation mit der Aeiforia GmbH, dem Beratungshaus für Anbieter von Riester-Verträgen.

Eckdaten jetzt speichern:

Zweites Arbeitstreffen der Riester-User-Group am 3./4. Dezember in Leipzig
Beginn: 3.12.2019 um 9.30 Uhr – Ende: 4.12.2019 ca. 14.30 Uhr

Am Ende des ersten Tages findet ein gemeinsames Abendessen aller Teilnehmer/innen und Referenten/Referentinnen statt.

 

Die Themen im Detail:

Beim zweiten Treffen der User-Group geht es um folgende Riester-Geschäftsvorfälle und Themen:

Abfindung Kleinbetragsrente
Inhalte:

• 7b AltZertG: Information vor der Auszahlungsphase des Altersvorsorgevertrags
• Garantie zu Beginn der Auszahlungsphase
• Überschussverwendungen
• Zulagezahlungen und Zulagerückforderungen
• Verschiebung auf den 1.1. des Folgejahres

Übergang in die Rentenphase inklusive Teilauszahlung in Höhe von 30 Prozent
Inhalte:

• Zulagezahlungen und Zulagerückforderungen
• Zulagepakete in der Rentenbezugsphase

Tod in der Auszahlungsphase mit den beiden Ausprägungen ‚Ehegattenübertragung’ und ‚schädliche Verwendung‘
Inhalte:

• Kapitalübertragung und Kapitalannahme Tod
• Schädliche Verwendung

Warum sich die Teilnahme in der Riester-User-Group lohnt - davon profitieren Sie:

• Je thematisiertem Riester-Geschäftsvorfall werden in Anlehnung an ein World-Café-Modell drei Stationen vorbereitet:
  1. Abfindung Kleinbetragsrente
  2. Übergang in die Rentenphase inkl. Teilauszahlung in Höhe von 30 Prozent
  3. Tod in der Auszahlungsphase mit den beiden Ausprägungen ‚Ehegattenübertragung‘ und ‚schädliche Verwendung‘

• Die Stationen werden von Riester-Fachexperten moderiert. Sie berichten zudem über aktuelle Entwicklungen im Riester-Themengebiet.
• Erfahrungsberichte der Teilnehmer/innen sorgen für einen intensiven Erfahrungsaustausch.
• Sie bekommen ein Gefühl dafür, wo Ihr Unternehmen im Verhältnis zur Branche steht und erweitern Ihr Wissen und erhalten neue Impulse für Ihre Arbeit.
• Sie treffen eingeladene Experten und Wissenschaftler und werden Teil eines Netzwerks.
• Die Inhalte der Arbeitstreffen können Sie durch Ihre Themenwünsche mitgestalten.

An wen richtet sich die User-Group?

Angesprochen sind Fach- und Führungskräfte von Anbietern von Riester-Produkten aus den Bereichen: Vertragsverwaltung, Leistungsbearbeitung, Zulageverwaltung, Betriebsorganisation, Compliance, Legal & Tax, Revision, Vertrieb, Kundenbetreuung, Vertriebsunterstützung sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen.

Die Teilnahme ist unabhängig vom genutzten System zur Verwaltung der Zulageprozesse, der steuerlichen Berechnungen und Meldungen.

 

Weitere Informationen finden Sie unter:

www.versicherungsforen.net/riester-bestandsmanagement

Hier geht’s zur Anmeldung

Download: Prospekt: Riester-Bestandsmanagement und -optimierung