• Mission Vorsorge
  • Anspruch Nachhaltigkeit
  • Zukunftslösungen
  • Die Qualität des nächsten Schrittes ist entscheidend

Aktuelles | News


Geschäftsfelder

Mergers & Migrations

Die Gründe für Bestandsmigrationen in der Versicherungsbranche sind vielschichtig: Neben den Bestrebungen, die eigene Marktposition zu sichern und weitere Marktanteile zu gewinnen, lassen auch...

 

Mitarbeiter

Christiane Vogel

Christiane Vogel
Senior Consultant
Betriebswirtin 
Schwerpunkt:
Bestandsverwaltung,
geförderte Altersvorsorge,
bAV

 

Produkte

Workshop „Schwachstellenanalyse im Riester-ProzessCheck“

Der Riester-Prozess setzt sich aus beitragsjahrorientierten, leistungsorientierten, wohnförderungsorientierten und komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen zusammen. Rechtliche und steuerliche Vorgaben sowie Forderungen nach Transparenz und Flexibilität der Riester-Produkte beeinflussen die Gestaltung der einzelnen Geschäftsvorfälle in den Riester-Prozessen und das Managen von Schnittstellen, z. B. zwischen IT, Fachabteilungen, Vertrieb, Kundenservice und ZfA, und müssen...

 

Leistungsangebot

Steuerliche Bestandsführung bei Riester-Verträgen: Anforderungen, Tests

Riester-Kunden haben die Möglichkeit, ihren Vertrag geänderten Lebensumständen entsprechend anzupassen. Diese Anpassungen beeinflussen den Vertragsverlauf und damit auch den Vertragswert. Gutgeschriebene Zulagen, Erträge, geleistete Eigenbeiträge, Zulagen-Rückforderungen, Nachzahlungen, Teilentnahmen und übertragene Beträge im Falle eines...

 
 
 

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Die Aeiforia GmbH ist der Berater im Zukunftsmarkt »Vorsorge« mit dem Nachhaltigkeitsansatz in seinen Beratungskonzepten. In unserer Beratung und unseren Konzepten stehen auch immer die vier Facetten der Nachhaltigkeit im Vordergrund: Ökologie, Ökonomie, Sozialverträglichkeit und Orientierung an ethischen Werten. Unsere Mission: Vorsorge einfach und besser machen.

 
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