Aktuelles | News
Frohe Weihnachten und ein gutes neues Jahr
In wenigen Tagen endet das Jahr 2019. Wir blicken auf viel Schönes zurück, das wir gemeinsam mit Ihnen erleben durften: erfolgreiche Projekte, informative Veranstaltungen, wie Workshops, Schulungen, Fachtagungen und das Riester-Forum ...
VersicherungsVertrieb der Zukunft: Aeiforia aktiv dabei
Am 10. Februar 2020 sind wir in Köln beim MCC Kongress rund um die Zukunft des Versicherungsvertriebs dabei. Martin Gattung, Gründer und Geschäftsführer der Aeiforia und selbst Vertriebsprofi, spricht zum Thema „In Search of ...
Geschäftsfelder
Produktentwicklung & Aktuariat
Die Produktentwicklung in der betrieblichen und privaten Altersvorsorge unterliegt auf der einen Seite umfangreichen gesetzlichen und steuerlichen Regelungen, auf der anderen Seite bestimmt die...
Mitarbeiter
Frank Bettker
Senior Consultant
Dipl.-Mathematiker
Schwerpunkt:
geförderte Altersvorsorge
Produkte
AvA-Tool zur Bereinigung von AA01-Datensätzen
Die Bereinigung fehlerhafter AA01-Datensätze geht abgebende und annehmende Anbieter an. Neben fehlenden Angaben stellen falsche Befüllungen eine große Fehlerquelle dar. Die Folge ist häufig, dass eine Kapitalaufteilung (gefördert/ungefördert) falsch gemeldet wurde oder Übertragungskosten nicht korrekt aufgenommen wurden. Erst nach und nach haben Anbieter Plausibilitäten zur Überprüfung in ihre Vertrags- und Zulageverwaltung eingebaut; alte AA01-Datensätze sind allerdings oft...
Leistungsangebot
Steuerliche Bestandsführung bei Riester-Verträgen: Anforderungen, Tests
Riester-Kunden haben die Möglichkeit, ihren Vertrag geänderten Lebensumständen entsprechend anzupassen. Diese Anpassungen beeinflussen den Vertragsverlauf und damit auch den Vertragswert. Gutgeschriebene Zulagen, Erträge, geleistete Eigenbeiträge, Zulagen-Rückforderungen, Nachzahlungen, Teilentnahmen und übertragene Beträge im Falle eines...
