• Mission Vorsorge
  • Anspruch Nachhaltigkeit
  • Zukunftslösungen
  • Die Qualität des nächsten Schrittes ist entscheidend

Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle 3

 
Modul 3:
Übergang in die Auszahlungsphase, Wohnförderkonto, Besteuerung des Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase, Pflichten rund um das Wohnförderkonto
 
Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten

 

Im Mittelpunkt des Lehrgangs "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle" stehen alle Geschäftsvorfälle, die im Zusammenhang mit den Zertifizierungskriterien des selbst genutzten Wohneigentums auftreten und abzuwickeln sind. Dazu gehören zum Beispiel:

  • Förderobjektüberwachung
  • Aufgabe der Selbstnutzung
  • Reinvestition
  • Minderung (Rückführung des Wohnförderkontos während der Ansparphase)
  • Verminderungen (ratierliche Auflösung des Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase)
  • Auflösung

Modul 3 thematisiert den Übergang in die Auszahlungsphase, das Wohnförderkonto, die Besteuerung des Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase und die Pflichten rund um das Wohnförderkonto.

Was Sie sonst noch wissen sollten:

Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.

 

Inhalt Modul 3 (= 1 Seminartag)

Themenüberblick wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle

Modul 3
Themengebiete Inhaltliche Aspekte

Übergang in die Auszahlungsphase

Darstellung der gesetzlichen Grundlagen
Erläuterung der möglichen Prozesse im Übergang in die Auszahlungsphase
Pflicht zur Tilgung des Darlehens bis zum 68. Lebensjahr
Auswirkung bei Nichterfüllung der Tilgungspflicht des Darlehens bis zum 68. Lebensjahr
Förderfähigkeit von Beiträgen

Wohnförderkonto

Erläuterung des Wohnförderkontos
Einzustellende Beträge in das Wohnförderkonto
Zeitpunkt der Einstellung der Beträge in das Wohnförderkonto
Ermittlung des jährlichen Erhöhungsbetrages
Pflichten rund um das Wohnförderkonto
Mitteilung des Standes des Wohnförderkontos (Datensatz ZA11)
Feststellung des Wohnförderkontos

Auflösung des Wohnförderkontos und Besteuerung
Besteuerung des Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase

Erläuterung der Grundsätze der Besteuerung
Darstellung der Besteuerung des Verminderungsbetrages
Erklärung der Besteuerung des Auflösungsbetrages

Haltefrist

Überblick zu den Besteuerungsarten

Detaillierte Erläuterung der jährlichen Besteuerung und der Einmalbesteuerung anhand von Beispielen

Nutzen

Die Teilnehmer lernen,

  • Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung wohnförderungsorientierter Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
  • ihr professionelles Fachwissen zu wohnförderungsorientierten Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
  • Spezialisten im Außendienst auszubilden,
  • im Kundenservice Rückfragen zu wohnförderungsorientierten Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.

 

Zielgruppe

Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von WohnRiester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die leistungsorientierten Geschäftsprozesse benötigen.

 

Weitere Seminare zu den wohnförderungsorientierten Geschäftsvorfällen

Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle umfasst drei Module (= 3 Seminartage)

Modul 1: Gesetzliche Grundlagen, Eigenheimrentenmodelle, Anbieterpflichten, Entnahme des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages, unterschiedliche Vertragsverläufe

28. November 2017, 13. November 2018

Modul 2: Anbieterpflichten zu Verträgen mit Tilgungsleistungen, Aufgabe der Selbstnutzung mit/ohne Aufgabe des Eigentums, Anbieterpflichten, Reinvestition, Minderung

29. November 2017, 14. November 2018

Modul 3: Übergang in die Auszahlungsphase, Wohnförderkonto, Besteuerung des Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase, Pflichten rund um das Wohnförderkonto

30. November 2017, 15. November 2018

 

Rahmenbedingungen

Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.

 

Teilnahmebedingungen und Gebühr

Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 890,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.

Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.  

 

Links

Komplettes Schulungsprogramm Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin

 

Downloads

Schulungsprogramm Riester-Fachexperte|Riester-Fachexpertin | PDF | ca. 1,3 MB
Seminartermine und Konditionen | PDF | ca. 0,55 MB
Kontakt- und Anmeldeformular | PDF | ca. 44 MB

 
 

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