• Mission Vorsorge
  • Anspruch Nachhaltigkeit
  • Zukunftslösungen
  • Die Qualität des nächsten Schrittes ist entscheidend

Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle 2

 
Modul 2:
Anbieterpflichten zu Verträgen mit Tilgungsleistungen, Aufgabe der Selbstnutzung mit/ohne Aufgabe des Eigentums, Anbieterpflichten, Reinvestition, Minderung
Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten

 

Im Mittelpunkt des Lehrgangs "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle" stehen alle Geschäftsvorfälle, die im Zusammenhang mit den Zertifizierungskriterien des selbst genutzten Wohneigentums auftreten und abzuwickeln sind. Dazu gehören zum Beispiel:

  • Förderobjektüberwachung
  • Aufgabe der Selbstnutzung
  • Reinvestition
  • Minderung (Rückführung des Wohnförderkontos während der Ansparphase)
  • Verminderungen (ratierliche Auflösung des Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase)
  • Auflösung

Modul 2 thematisiert die Anbieterpflichten zu Verträgen mit Tilgungsleistungen, die Aufgabe der Selbstnutzung mit/ohne Aufgabe des Eigentums, Reinvestion und Minderung.

Was Sie sonst noch wissen sollten:

Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.

 

Inhalt Modul 2 (= 1 Seminartag)

Themenüberblick wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle
Modul 2
Themengebiete Inhaltliche Aspekte

Anbieterpflichten zu Verträgen mit Tilgungsleistungen

Darstellung der Anbieterpflichten bis zum Beginn der Auszahlphase bei Verträgen mit Tilgungsleistungen oder Spar-/Tilgungsleistungen
Überwachung der Selbstnutzung oder Reinvestition durch den Anbieter

Aufgabe der Selbstnutzung mit und ohne Aufgabe des Eigentums

Erläuterung des Prozesses „Aufgabe der Selbstnutzung der geförderten Wohnung“ und die daraus resultierenden Folgen
Erläuterung des Prozesses „Aufgabe des Eigentums“ und die daraus resultierenden Folgen
Gründe für die Aufgabe der Selbstnutzung
Vorgehen und notwendige Informationen zu den Gründen
Förderfähigkeit der Beiträge
Auswirkungen auf das Wohnförderkonto

Darstellung anhand eines Beispiels
Reinvestition

Erläuterung des Prozesses „Reinvestition in ein Objekt“ und die daraus resultierenden Folgen
Erläuterung des Prozesses „Reinvestition in einen Vertrag“ und die daraus resultierenden Folgen
Darstellung anhand eines Beispiels

Minderung

Erläuterung des Prozesses „Minderung“ und die daraus resultierenden Folgen
Auswirkungen auf das Wohnförderkonto
Darstellung anhand eines Beispiels

 

Nutzen

Die Teilnehmer lernen,

  • Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung wohnförderungsorientierter Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
  • ihr professionelles Fachwissen zu wohnförderungsorientierten Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
  • Spezialisten im Außendienst auszubilden,
  • im Kundenservice Rückfragen zu wohnförderungsorientierten Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.

 

Zielgruppe

Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von WohnRiester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die leistungsorientierten Geschäftsprozesse benötigen.

 

Weitere Seminare zu den wohnförderungsorientierten Geschäftsvorfällen

Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle umfasst drei Module (= 3 Seminartage)

Modul 1: Gesetzliche Grundlagen, Eigenheimrentenmodelle, Anbieterpflichten, Entnahme des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages, unterschiedliche Vertragsverläufe

28. November 2017, 13. November 2018

Modul 2: Anbieterpflichten zu Verträgen mit Tilgungsleistungen, Aufgabe der Selbstnutzung mit/ohne Aufgabe des Eigentums, Anbieterpflichten, Reinvestition, Minderung

29. November 2017, 14. November 2018

Modul 3: Übergang in die Auszahlungsphase, Wohnförderkonto, Besteuerung des Wohnförderkontos in der Auszahlungsphase, Pflichten rund um das Wohnförderkonto

30. November 2017, 15. November 2018

 

Rahmenbedingungen

Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.

 

Teilnahmebedingungen und Gebühr

Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 890,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.

Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.  

 

Links

Komplettes Schulungsprogramm Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin

 

Downloads

Schulungsprogramm Riester-Fachexperte|Riester-Fachexpertin | PDF | ca. 1,3 MB
Seminartermine und Konditionen | PDF | ca. 0,55 MB
Kontakt- und Anmeldeformular | PDF | ca. 44 MB

 

 
 

Aeiforia GmbH / Aeiforia Trainings & Services GmbH
Robert-Bosch-Straße 10/ Haus II
56410 Montabaur

Telefon +49 (2602) 999 83-0
Fax +49 (2602) 999 83-199
E-Mail mail@aeiforia.de
De-Mail mail@aeiforia.de-mail.de

Xing

 
 

Aeiforia GmbH und Aeiforia Trainings & Services GmbH positionieren sich mit fundierten, hochwertigen Beratungs- und Trainingskompetenzen im Zukunftsmarkt »Vorsorge« mit dem Nachhaltigkeitsansatz in ihren Konzepten. In unserer Beratung und unseren Trainings stehen auch immer die vier Facetten der Nachhaltigkeit im Vordergrund: Ökologie, Ökonomie, Sozialverträglichkeit und Orientierung an ethischen Werten. Unsere Mission: Vorsorge einfach und besser machen.

 
© 2017 | 
Aeiforia | Consulting & Training für Versicherer, Bausparkassen und Fondsanbieter im Bereich der privaten und betrieblichen Vorsorge