• Mission Vorsorge
  • Anspruch Nachhaltigkeit
  • Zukunftslösungen
  • Die Qualität des nächsten Schrittes ist entscheidend

Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle 2

 
Modul 2:
Kapitalübertragung beim Anbieterwechsel (Abgang)
Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten
 

Im Lehrgang "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle" geht es um die Geschäftsvorfälle, bei denen eine Leistung schädlich oder unschädlich entnommen wird, was gegebenenfalls aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung zu einer Rentenbezugs- und Leistungsmitteilung führt. Zudem werden sämtliche Kommunikationsprozesse thematisiert, mit denen Leistungsvoraussetzungen überprüft, steuerliche Rückführungen abgewickelt oder Konten geschlossen, geändert oder auf einen anderen Anbieter übertragen werden (Kapitalübertragung). Im Leistungsfall geht es um die Abrechnung eines Vertrages oder eines Teils des Vertrages.

Modul 2 thematisiert den Einstieg in den Anbieterwechsel, die Arten des Anbieterwechsels, die Darstellung der Anbieterpflichten im Rahmen des Anbieterwechsel-Abgangs, den Prozess "Anbieterwechsel-Abgang" und die Auswirkungen des Anbieterwechsels auf Folgeprozesse.

 

Was Sie sonst noch wissen sollten:

Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.

 

Inhalt Modul 2  (= 1 Seminartag)

Themenüberblick leistungsorientierte Geschäftsvorfälle
Modul 2
Themengebiete Inhaltliche Aspekte

Einstieg in den Anbieterwechsel

Erläuterung der gesetzlichen Grundlagen des Anbieterwechsels
Visuelle Darstellung des Prozesses „Anbieterwechsel“ im Überblick

Arten des Anbieterwechsels

Kapitalübertragung extern und intern
Vertragsnummernwechsel
Zertifizierungsnummernwechsel, Produktwechsel

Teilpapitalübertragung
Kapitalübertragung wegen Tod/Ehegatten

Kapitalübertragungen wegen Versorgungsausgleich

Anbieterwechsel zu Beginn der Auszahlungsphase

Darstellung der Anbieterpflichten im Rahmen des Anbieterwechsel-Abgangs

Erläuterung der Anbieterpflichten
Voraussetzungen für die Erfüllung der Anbieterpflichten

Prozess "Anbieterwechsel Alt" und "Anbieterwechsel 2.0"

Erläuterung der Kommunikation im Rahmen des Anbieterwechsels (Abgang)

Darstellung der Abhängigkeiten zwischen den Feldern des Datensatzes AZ04 und des Datensatzes AA01
Wichtige Fristen im Prozess Anbieterwechsel (Abgang)
Abhängigkeiten zwischen AZ05 und AA01

Neuer Prozess: Grundsätzliches, Anbieter-Kommunikation beim Anbieterwechsel 2.0, Aufgabe der ZfA im Prozess
Kapitalübertragung 2.0: Vorbereitungs- und Durchführungsphase

Prozess "Anbieterwechsel (Abgang)"

Prozess und Aufgaben aus Sicht des Alt-Anbieters (Anbieter-Quellvertrag)

Datenaustausch AZ30 - AZ35: Zusammenspiel und Fristen

Datenaustausch zwischen den Anbietern (Datensatz AA01)

Fehlerkatalog AA01

Besonderheiten im Prozess "Anbieterwechsel (Abgang)"

Auswirkung des Anbieterwechsels auf Folgeprozesse

Auswirkungen auf Ermittlungsergebnisse

Auswirkung auf das Wohnförderkonto
Behandlung von Fehlerdatensätzen
Möglichkeiten einer Korrektur oder Stornierung eines Anbieterwechsels

Steuerliche Betrachtung des Anbieterwechsels

Erläuterung der 6 Töpfe

ausführliche Beispiele zur steuerlichen Berechnung der Töpfe beim Anbieterwechsel

 

Nutzen

Die Teilnehmer lernen,

  • Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung leistungsorientierter Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
  • ihr professionelles Fachwissen zu leistungsorientierten Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
  • Spezialisten im Außendienst auszubilden,
  • im Kundenservice Rückfragen zu leistungsorientierten Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.

 

Zielgruppe

Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von Riester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die leistungsorientierten Geschäftsprozesse benötigen.

 

Weitere Seminare zu den leistungsorientierten Geschäftsvorfällen

Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle umfasst fünf Module (= 5 Seminartage)

Modul 1: Schädliche Verwendung

21. März 2017, 12. Juni 2018

Modul 2: Kapitalübertragung beim Anbieterwechsel (Abgang)

22. März 2017, 13. Juni 2018

Modul 3: Kapitalübergang bei Versorgungsausgleich (Abgang) und Tod des Zulageberechtigten

23. März 2017, 14. Juni 2018

Modul 4: Kleinbetragsabfindung und Übergang in die lebenslange Altersversorgung

28. März 2017, 19. Juni 2018

Modul 5: Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92 a EStG

29. März 2017, 20. Juni 2018

 

Rahmenbedingungen

Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.

Teilnahmebedingungen und Gebühr

Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 890,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.

Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.  

 

Links

Komplettes Schulungsprogramm Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin

 

Downloads

Schulungsprogramm Riester-Fachexperte|Riester-Fachexpertin | PDF | ca. 1,3 MB
Seminartermine und Konditionen | PDF | ca. 0,55 MB
Kontakt- und Anmeldeformular | PDF | ca. 0,44 MB

 

 
 

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