• Mission Vorsorge
  • Anspruch Nachhaltigkeit
  • Zukunftslösungen
  • Die Qualität des nächsten Schrittes ist entscheidend

Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle 1

 
Modul 1:
Schädliche Verwendung
 
Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten

 

Im Lehrgang "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle" geht es um die Geschäftsvorfälle, bei denen eine Leistung schädlich oder unschädlich entnommen wird, was gegebenenfalls aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung zu einer Rentenbezugs- und Leistungsmitteilung führt. Zudem werden sämtliche Kommunikationsprozesse thematisiert, mit denen Leistungsvoraussetzungen überprüft, steuerliche Rückführungen abgewickelt oder Konten geschlossen, geändert oder auf einen anderen Anbieter übertragen werden (Kapitalübertragung). Im Leistungsfall geht es um die Abrechnung eines Vertrages oder eines Teils des Vertrages.

Modul 1 thematisiert: Grundlagen der schädlichen Verwendung, Arten und Prozess der schädlichen Verwendung, Datensätze: AZ02, ZA06, AZ03, AZRR, Bescheinigungspflichten nach Vertragsabgang.

 

Was Sie sonst noch wissen sollten:

Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.

 

Inhalt Modul 1 (= 1 Seminartag)

Themenüberblick leistungsorientierte Geschäftsvorfälle
Modul 1
Themengebiete Inhaltliche Aspekte

Grundlagen der schädlichen Verwendung

Erläuterung der gesetzlichen Grundlagen
Rechtliche Würdigung und Auswirkungen, inkl. Änderungen durch das Betriebsrentenstärkungsgesetz

Arten der schädlichen Verwendung

Darstellung der Arten einer Schädlichen Verwendung in der Ansparphase und in der Auszahlungsphase

Beschreibung der besonderen Relevanz bei der Hinterbliebenenversorgung und bei Verzug ins Ausland

Prozess „Schädliche Verwendung“

Visuelle Darstellung des Prozesses „Schädliche Verwendung“
Detaillierte Erläuterung der einzelnen Prozessschritte und deren Abhängigkeiten zueinander
Unterscheidung zwischen einer ZfA-relevanten Schädlichen Verwendung und einer nicht ZfA-relevanten Schädlichen Verwendung
Fälle, in denen keine Rückzahlungsverpflichtung besteht

Datensätze

Detaillierte Erläuterung der folgenden Datensätze: AZ02, ZA06, AZ03, AZRR
Besonderheiten in Bezug auf den Prozess

Bescheinigungspflichten nach Vertragsabgang

Bescheinigungen nach § 94 EStG, § 92 EStG, 10a EStG (Datensatz AZ50), 22 Nr.5 EStG (Datensatz MZ01)

Festsetzung

 

Nutzen

Die Teilnehmer lernen,

  • Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung leistungsorientierter Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
  • ihr professionelles Fachwissen zu leistungsorientierten Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
  • Spezialisten im Außendienst auszubilden,
  • im Kundenservice Rückfragen zu leistungsorientierten Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.

 

Zielgruppe

Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von Riester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die leistungsorientierten Geschäftsprozesse benötigen.

 

Weitere Seminare zu den leistungsorientierten Geschäftsvorfällen

Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für leistungsorientierte Geschäftsvorfälle umfasst fünf Module (= 5 Seminartage)

Modul 1: Schädliche Verwendung

21. März 2017, 12. Juni 2018

Modul 2: Kapitalübertragung beim Anbieterwechsel (Abgang)

22. März 2017, 13. Juni 2018

Modul 3: Kapitalübergang bei Versorgungsausgleich (Abgang) und Tod des Zulageberechtigten

23. März 2017, 14. Juni 2018

Modul 4: Kleinbetragsabfindung und Übergang in die lebenslange Altersversorgung

28. März 2017, 19. Juni 2018

Modul 5: Entnahme Altersvorsorge-Eigenheimbetrag nach § 92 a EStG

29. März 2017, 20. Juni 2018

 

Rahmenbedingungen

Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.

Teilnahmebedingungen und Gebühr

Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 890,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.

Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.  

 

Links

Komplettes Schulungsprogramm Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin

 

Downloads

Schulungsprogramm Riester-Fachexperte|Riester-Fachexpertin | PDF | ca. 1,3 MB
Seminartermine und Konditionen | PDF | ca. 0,55 MB
Kontakt- und Anmeldeformular | PDF | ca. 0,44 MB

 
 

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