• Mission Vorsorge
  • Anspruch Nachhaltigkeit
  • Zukunftslösungen
  • Die Qualität des nächsten Schrittes ist entscheidend

Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle 3

 
Modul 3:
Fortsetzung von Verträgen, die mit Geschäftsvorfällen belastet sind Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten

 

Der Lehrgang "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle" greift Geschäftsvorfälle auf, die Auswirkungen auf Geschäftsvorfälle aus der Beitrags-, Leistungs- und Wohnförderorientierung haben. Komplexitätserhöhend ist ein Geschäftsvorfall zum Beispiel dann, wenn eine Vertragshistorie zu übernehmen ist – insbesondere bei „parallelen“ Beitragsjahren. Zudem bergen komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle enorme Herausforderungen in der zukünftigen Abwicklung in sich. Zu diesen Geschäftsvorfällen gehören zum Beispiel: Kapitalübernahmewechsel, Anbieterwechsel (Zugang), Versorgungsausgleich für den Ausgleichsberechtigten, Fortführung eines teilentnommenen oder teilgekündigten Vertrages.

Modul 3 thematisiert die Fortsetzung von Verträgen, die mit Geschäftsvorfällen belastet sind, z. B. mit einer Entnahme des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages, einer Teil-Kündigung oder einer teil-schädlichen Verwendung sowie mit möglichen Reinvestions- und Minderungsbeträgen.

Was Sie sonst noch wissen sollten:

Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.

 

Inhalt Modul 3 (= 1 Seminartag)

Themenüberblick komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle

Modul 3
Themengebiete Inhaltliche Aspekte
Fortsetzung eines Vertrages, der mit einer Entnahme des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages belastet ist

Fortführung nach Entnahme des Altersvorsorge-Eigenheimbetrages nach § 92a EStG

Rückwirkende Korrekturen der ZfA

Fortsetzung eines Vertrages, der mit einer Teil-Kündigung belastet ist

Teil-Kündigung von ungefördertem Vermögen
Nachträgliche Förderung von ungefördertem Vermögen (Teil-Schädlichkeit)
Auswirkungen auf Datensätze und Bescheinigungen

Ausblick auf zukünftig notwendige Änderungen des AA01
Fortsetzung eines Vertrages, der mit einer teil-schädlichen Verwendung belastet ist

Teil-Schädliche Verwendung nach § 93 EStG
Nachträgliche Änderung der Förderung
Auswirkungen auf Datensätze und Bescheinigungen

Ausblick auf zukünftig notwendige Änderungen des AA01
Fortsetzung eines Vertrages mit Reinvestions- und Minderungsbeträgen

Reinvestitionsbeträge nach § 92a Absatz 3 EStG
Minderungsbeträge nach § 92a Absatz 2 EStG
Auswirkungen auf Kapitalgarantien
Nachträgliche Änderung der Förderung
Auswirkungen auf Datensätze und Bescheinigungen
Ausblick auf zukünftig notwendige Änderungen des AA01

Nutzen

Die Teilnehmer lernen,

  • Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung komplexitätserhöhender Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
  • ihr professionelles Fachwissen zu komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
  • Spezialisten im Außendienst auszubilden,
  • im Kundenservice Rückfragen zu komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.

 

Zielgruppe

Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von Riester und WohnRiester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die leistungsorientierten Geschäftsprozesse benötigen.

 

Voraussetzungen

Voraussetzung für die Teilnahme am Lehrgang „Riester-Fachexperte für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle“ ist die erfolgreiche Teilnahme an den Lehrgängen zu den beitragsjahr- und leistungsorientierten Geschäftsvorfällen. Wer komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle bei WohnRiester in den Fokus seiner Weiterbildung stellen möchte, benötigt zusätzlich einen Nachweis über die Teilnahme am Lehrgang „Riester-Fachexperte für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle“

 

Weitere Seminare zu den komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen

Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle umfasst drei Module (= 3 Seminartage)

Modul 1: Kapitalübertragung bei Anbieterwechsel (Zugang)

9. Mai 2017, 7. November 2017

Modul 2: Kapitalübertragung bei Versorgungsausgleich (Zugang) und Tod des Zulageberechtigten (Zugang)

10. Mai  2017, 8. November 2017

Modul 3: Fortsetzung von Verträgen, die mit Geschäftsvorfällen belastet sind

11. Mai 2017, 9. November 2017

 

Rahmenbedingungen

Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.

 

Teilnahmebedingungen und Gebühr

Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 890,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag auch umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.

Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.  

 

Links

Komplettes Schulungsprogramm Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin

 

Downloads

Schulungsprogramm Riester-Fachexperte|Riester-Fachexpertin | PDF | ca. 1,3 MB

Seminartermine und Konditionen | PDF | ca. 0,55 MB

Kontakt- und Anmeldeformular | PDF | ca. 0,44 MB

 

 
 

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