• Mission Vorsorge
  • Anspruch Nachhaltigkeit
  • Zukunftslösungen
  • Die Qualität des nächsten Schrittes ist entscheidend

Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle 2

 
Modul 2:
Kapitalübertragung bei Versorgungsausgleich-Zugang und Tod des Zulageberechtigten (Zugang)
Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten

 

Der Lehrgang "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle" greift Geschäftsvorfälle auf, die Auswirkungen auf Geschäftsvorfälle aus der Beitrags-, Leistungs- und Wohnförderorientierung haben. Komplexitätserhöhend ist ein Geschäftsvorfall zum Beispiel dann, wenn eine Vertragshistorie zu übernehmen ist – insbesondere bei „parallelen“ Beitragsjahren. Zudem bergen komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle enorme Herausforderungen in der zukünftigen Abwicklung in sich. Zu diesen Geschäftsvorfällen gehören zum Beispiel: Kapitalübernahmewechsel, Anbieterwechsel (Zugang), Versorgungsausgleich für den Ausgleichsberechtigten, Fortführung eines teilentnommenen oder teilgekündigten Vertrages.

Modul 2 thematisiert die Kapitalübertragung bei Versorgungsausgleich (Zugang) und Tod des Zulageberechtigten.

Was Sie sonst noch wissen sollten:

Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.

 

Inhalt Modul 2 (= 1 Seminartag)

 Themenüberblick komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle
Modul 2
Themengebiete Inhaltliche Aspekte

Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleich-Zugangs

Darstellung der gesetzlichen Grundlagen
Visuelle Darstellung des Prozesses „Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs“
Übernahme eines Ausgleichsbetrages im Rahmen einer Kapitalübertragung beim Versorgungsausgleich
Vorstellung des Datensatzes AZ15 „Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs (Zugang)“
ZA10 Mitteilung der ZfA über die geänderte Zuordnung der auf die Ehezeit entfallenden steuerlichen Förderung
Stornierung/Korrektur einer Meldung zur Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs
Folgeprozesse nach einer abgeschlossenen Kapitalübertragung im Rahmen eines Versorgungsausgleichs in einen neuen und in einen bestehenden Vertrag
Aufnahme der Beitragszahlung

Kapitalübertragung aufgrund von Tod des Zulageberechtigten auf den überlebenden Ehegatten (Zugang)

Darstellung der gesetzlichen Grundlagen

Visuelle Darstellung des Prozesses „Kapitalübertragung aufgrund von Tod des Zulageberechtigten auf den überlebenden Ehegatten“

Überblick über die Voraussetzungen für die Kapitalübertragung bei Tod
Vorstellung des Datensatzes AZ25 für die Kapitalübertragung bei Tod (Zugang)
Meldung nach einer abgeschlossenen Kapitalübertragung wegen Tod (Zugang)
Stornierung/Korrektur einer Meldung zur Kapitalübertragung wegen Tod (Zugang)

Folgeprozesse nach einer abgeschlossenen Kapitalübertragung wegen Tod (Zugang)

Visuelle Darstellung des Prozesses anhand eines Beispiels

 

Nutzen

Die Teilnehmer lernen,

  • Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung komplexitätserhöhender Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
  • ihr professionelles Fachwissen zu komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
  • Spezialisten im Außendienst auszubilden,
  • im Kundenservice Rückfragen zu komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.

 

Zielgruppe

Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von Riester und WohnRiester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die leistungsorientierten Geschäftsprozesse benötigen.

 

Voraussetzungen

Voraussetzung für die Teilnahme am Lehrgang „Riester-Fachexperte für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle“ ist die erfolgreiche Teilnahme an den Lehrgängen zu den beitragsjahr- und leistungsorientierten Geschäftsvorfällen. Wer komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle bei WohnRiester in den Fokus seiner Weiterbildung stellen möchte, benötigt zusätzlich einen Nachweis über die Teilnahme am Lehrgang „Riester-Fachexperte für wohnförderungsorientierte Geschäftsvorfälle“

 

Weitere Seminare zu den komplexitätserhöhenden Geschäftsvorfällen

Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für komplexitätserhöhende Geschäftsvorfälle umfasst drei Module (= 3 Seminartage)

Modul 1: Kapitalübertragung bei Anbieterwechsel (Zugang)

9. Mai 2017, 7. November 2017

Modul 2: Kapitalübertragung bei Versorgungsausgleich (Zugang) und Tod des Zulageberechtigten (Zugang)

10. Mai 2017, 8. November 2017

Modul 3: Fortsetzung von Verträgen, die mit Geschäftsvorfällen belastet sind

11. Mai 2017, 9. November 2017

 

Rahmenbedingungen

Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.

 

Teilnahmebedingungen und Gebühr

Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 890,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.

Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.  

 

Links

Komplettes Schulungsprogramm Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin

 

Downloads

Schulungsprogramm Riester-Fachexperte|Riester-Fachexpertin | PDF | ca. 1,3 MB

Seminartermine und Konditionen | PDF | ca. 0,55 MB

Kontakt- und Anmeldeformular | PDF | ca. 0,44 MB

 

 

 
 

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