• Mission Vorsorge
  • Anspruch Nachhaltigkeit
  • Zukunftslösungen
  • Die Qualität des nächsten Schrittes ist entscheidend

Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle 2

 
Modul 2: 
Prozess der Zulageermittlung, fehlerhafte Zulageantragsdaten von der ZfA, Datensätze, Zulage- und Rückzahlverfahren
 
Seminar für Mitarbeiter/innen im Innendienst bei Anbietern von Altersvorsorgeprodukten
 

Der Lehrgang "Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin für beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle" setzt sich aus drei Modulen zusammen und beleuchtet detailliert die beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfälle im Riester-Prozess rund um die Zulage und die steuerliche Förderung. Im Mittelpunkt stehen dabei unter anderem das Riester-Jahresgespräch, das Zulageverfahren und Sondertatbestände. Durch Fachvorträge, praktische Übungen, die Bearbeitung von Fallbeispielen und individuelle Ausarbeitungen lernen die Teilnehmer, komplexe beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle zu beurteilen und zu bearbeiten.

Modul 2 thematisiert u .a. den Prozess der Zulageermittlung, fehlerhafte Zulageantragsdaten von der ZfA, das Zulagezahlverfahren und das Rückzahlverfahren.

 

Was Sie sonst noch wissen sollten:

Die von uns entwickelten Lehrgänge sind in ihrem Umfang, ihrer Intensität und Art einzigartig am Markt.

 

Inhalte Modul 2 (= 1 Seminartag)

Themenüberblick beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle
Modul 2
Themengebiete Inhaltliche Aspekte
Prozess der Zulageermittlung

Detaillierte Erläuterung der Prozessschritte der Zulageermittlung

Darstellung unterschiedlicher Konstellationen

Änderung von Ermittlungsergebnissen

Rückmeldung der ZfA
"fehlerhafte Zulageantragsdaten"

Zweck der Fehlerprüfung

Auslöser der Fehlersätze

Behandlung von fehlerhaften Datensätzen

Fehlerprüfungen und Fehleranalysen ZfA

Welche Fehlersätze gibt es?

Auswirkungen auf die Prozesse

Fehlerbehebung durch den Anbieter

Zulagezahlverfahren

Grundsätzlicher Aufbau der Datensätze

Detaillierte Erläuterungen rund um die Zulagebeantragung (ZA01, ZA02, ZA04, AZ50/ZF50, FZ01)

Darstellung der Fehlersätze

Schematische Darstellung der Abhängigkeiten der Datensätze zueinander

Rückzahlverfahren/

Rückforderungen

Begriff "Rückforderungen"

Prozess Rückzahlverfahren

Datensätze

Fehlerhafte Datensätze im Rückzahlverfahren

 

Nutzen

Die Teilnehmer lernen,

  • Konzepte zur Weiterentwicklung von Zulagensystemen für die Abwicklung und Verwaltung beitragsjahrorientierter Geschäftsvorfälle zu erstellen, zu bewerten beziehungsweise zu beauftragen und entsprechende Projekte zu leiten,
  • ihr professionelles Fachwissen zu beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfällen im Riester-Prozess als Multiplikator und Trainer im Kundenservice erfolgreich einzusetzen,
  • Spezialisten im Außendienst auszubilden,
  • im Kundenservice Rückfragen zu beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfällen auf dem Leistungsniveau des second level Supports zu bearbeiten.

 

Zielgruppe

Führungskräfte, Projektleiter und Mitarbeiter von Anbietern von Riester-Produkten: Kundendienstmitarbeiter, Mitarbeiter Fachkonzeption, Mitarbeiter Produktentwicklung, Führungskräfte und Mitarbeiter der Rechtsabteilung und Betriebsorganisation sowie alle, die sich mit Prozessen und dem Meldewesen im Riester-Umfeld beschäftigen und einen vollständigen Überblick über die beitragsjahrorientierten Geschäftsprozesse benötigen.

 

Weitere Seminare zu den beitragsjahrorientierten Geschäftsvorfällen

Die vollständige Weiterbildung zum Riester-Fachexperten für beitragsjahrorientierte Geschäftsvorfälle umfasst drei Module (= 3 Seminartage)

Modul 1: Rolle des Anbieters im Verfahren, Riester-Jahrespaket, Zulagensicht der ZfA, gesetzliche Änderungen und deren Auswirkungen: Betriebsrentenstärkungsgesetz, Altersvorsorge-Verbesserungsgesetz

21. Februar 2017, 17. April 2018

Modul 2: Prozess der Zulageermittlung, fehlerhafte Zulageantragsdaten von der ZfA, Datensätze, Zulage- und Rückzahlverfahren

22. Februar 2017, 18. April 2018

Modul 3: Prüfungen bei der Folgebearbeitung, Beitreibungsrichtlinie, Sondertatbestände, Festsetzung

23. Februar 2017, 19. April 2018

 

Rahmenbedingungen

Veranstaltungsort an allen Seminartagen ist Montabaur. Die Seminare beginnen um 8:30 Uhr und enden um 18:00 Uhr. Die Mindest-Teilnehmerzahl der einzelnen Seminare beträgt 6, die maximale Teilnehmerzahl 12 Personen.

Teilnahmebedingungen und Gebühr

Die Seminaranmeldung muss schriftlich erfolgen. Der Teilnahmebeitrag in Höhe von 890,00 Euro pro Seminartag (beinhaltet neben dem Schulungstag umfangreiche Seminarunterlagen, Mittagessen, Pausen- und Tagungsgetränke) inkl. der jeweils gültigen gesetzlichen MwSt. ist nach Erhalt der Rechnung fällig. Die Stornierung (nur schriftlich) ist bis 4 Wochen vor Veranstaltungsbeginn gegen Entrichtung einer Verwaltungsgebühr von 59,50 Euro inkl. MwSt. möglich, danach wird der volle Seminarpreis erhoben. Gerne akzeptieren wir einen Ersatzteilnehmer. Termin- und Programmänderungen aus wichtigem Anlass behält sich der Veranstalter vor. Wir behalten uns zudem vor, die Veranstaltung wegen zu geringer Teilnehmerzahl (bis eine Wochen vor Veranstaltungsbeginn) oder aus sonstigen nicht von uns zu vertretenden Gründen (z. B. höhere Gewalt, kurzfristige Erkrankung des Referenten) abzusagen. Die bereits entrichtete Teilnahmegebühr wird Ihnen selbstverständlich zurückerstattet. Darüber hinausgehende Ansprüche sind ausgeschlossen. Wir behalten uns auch angemessene Veranstaltungsänderungen (z. B. Änderung des Veranstaltungsortes) vor. Bitte beachten Sie dies bei der Buchung Ihrer Flugtickets oder Bahnfahrkarten.

Für Mehrfachteilnehmer und bei Anmeldung mehrerer Teilnehmer/innen aus einem Unternehmen halten wir Sonderkonditionen bereit.

Das Anmeldeformular sowie weitere Informationen zu den Lehrgängen für die Weiterbildung zum Riester-Fachexperten, die Konditionen und Schulungstermine finden Sie unter den Downloads.  

 

Links

Komplettes Schulungsprogramm Riester-Fachexperte | Riester-Fachexpertin

 

Downloads

Schulungsprogramm Riester-Fachexperte|Riester-Fachexpertin | PDF | ca. 1,3 MB
Seminartermine und Konditionen | PDF | ca. 0,55 MB
Kontakt- und Anmeldeformular | PDF | ca. 0,44 MB

 
 

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