• Mission Vorsorge
  • Anspruch Nachhaltigkeit
  • Zukunftslösungen
  • Die Qualität des nächsten Schrittes ist entscheidend
 

Die Komplexität von Riester-Geschäftsvorfällen stellt Anbieter immer wieder vor Herausforderungen in der Vertragsverwaltung. Komplexe Geschäftsvorfälle liegen unter anderem dann vor, wenn eine Vertragshistorie zu übernehmen ist - insbesondere bei 'parallelen' Beitragsjahren.

Aeiforia Checklisten-Tool

Komplexe Geschäftsvorfälle bei Riester-Verträgen revisionssicher bearbeiten

Zu den komplexen Geschäftsvorfällen gehören zum Beispiel:

  • Teil-Kapitalübertragung
  • Anbieterwechsel (Zugang)
  • Versorgungsausgleich für den Ausgleichsberechtigten und
  • die Fortführung eines teilentnommenen oder teilgekündigten Vertrags

Oftmals greifen inhaltliche Komplexität und komplexe Geschäftsvorfälle ineinander. Ist ein Vertrag schon durch eine Komplexitätserhöhung belastet, wie zum Beispiel durch Anbieterwechsel oder Kapitalerhöhung, und tritt ein weiterer Vorgang ein, etwa ein Versorgungsausgleich, so potenziert sich der Aufwand.

 

Vertragsindividuelle Fallgestaltungen in den Griff bekommen

Mit dem Aeiforia Checklisten-Tool haben wir ein Werkzeug entwickelt, mit dem sich in der Sachbearbeitung verschiedene Riester-Geschäftsvorfälle im Hinblick auf Vollständigkeit, Gesetzeskonformität und Revisionssicherheit überprüfen lassen.

Das Ziel des Aeiforia Checklisten-Tools:

  • korrekte Medebescheinigungen und Vertragsbearbeitungen
  • Einhaltung der Compliance
Einfach, effizient und sicher durch die Sachbearbeitung

Die Vorteile des Aeiforia Checklisten-Tools

  1. Die Abfrage von komplexen Riester-Geschäftsvorfällen mithilfe einer Vielzahl an Fragestellungen ist in der vorliegenden Form einzigartig.
  2. Sachbearbeiter werden strukturiert durch die Riester-Geschäftsvorfälle geführt, dabei werden vertragsindividuelle Fallgestaltungen berücksichtigt.
  3. Die Qualität des Aeiforia Checklisten-Tools beruht auf einer optimalen Verzahnung Fachwissen und Funktionalität.
  4. Die Checkliste wird auf die Produkte, Situationen und Anforderungen des Anbietres angepasst.

 

Zwei Aspekete machen das Checklisten-Tool so wertvoll

  1. Anhand gezielter Fragestellungen werden die Sachbearbeiter durch die Bearbeitung eines Riester-Vertrages geführt.
  2. Die Eingaben werden auf Logik geprüft.

 

Der Nutzen des Aeiforia Checklisten-Tools

Die Anwendung des Checklisten-Tools ist einfach und intuitiv in der Bedienung. Das Tool basiert auf einer Excel-Anwendung, sodass keine speziellen Systemvoraussetzungen notwendig sind. Individualisierbarkeit, hohe Bearbeitungsqualität und revisionsgerechte Bearbeitung sind weitere Kennzeichen der Checklisten-Funktion.

  • Individualisierbarkeit
    • Berücksichtigung der Anbetersysteme, ihrer Produkte und Prozessgestaltungen
    • auf Wunsch Aufnahme weiterer Bearbeitungsschritte und Vier-Augen-Prinzip
  • Hohe Bearbeitungsqualität
    • Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
    • Führung der Sachbearbeiter durch die Bearbeitung anhand gezielter Fragestellungen
    • Sicherstellung der Bearbeitungsqualität auch bei weniger geschulten Mitarbeitern
  • Revisionsgerechte Bearbeitung
    • fallindividuelle Dokumentation
    • vollständige Bearbeitung
    • Nachweis für die interne Revision und Anbieterprüfung

Einen Überblick über die Funktionsweise des Aeiforia Checklisten-Tools und ein Musterbeispiel für die Bearbeitungsschritte bei einer Teilentnahme bietet die auf dieser Seite unter Download abgelegte Produktbroschüre zum Aeiforia Checklisten-Tool.

Gerne erläutern wir Ihnen Details des Aeiforia Checklisten-Tools im persönlichen Gespräch. Für erste Fragen steht Ihnen Herr Dr. Jörg Stütten unter 02602 99983 202  zur Verfügung.

 

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