Eine sorgfältige Gestaltung der Auszahlungsphase bei Riester-Produkten ist wesentliche Voraussetzung für eine erfolgreiche und reibungslose Abwicklung in der Phase der lebenslangen Altersversorgung. Lesen Sie hier, wie sich Anbieter auf diese Phase richtig vorbereiten und sie regelkonform gestalten.
In unserem Workshop „Auszahlungsphase“:
Planvoll umgehen mit gesetzlichen Anforderungen in der Auszahlungsphase von Riester-Verträgen
zeigen wir auf, wie Anbieter von Riester-Verträgen die gesetzlichen Anforderungen in der Auszahlungsphase erfüllen und im Hinblick auf die eigenen Produkte und Geschäftsprozesse umsetzen.
Neben den Regelfällen gibt der Workshop auch einen Ausblick auf sogenannte „Störfälle“, die eine abweichende Abwicklung verlangen. So haben zum Beispiel ein Versorgungsausgleich oder ein Todesfall in der Auszahlungsphase besondere Auswirkungen auf den Abwicklungsprozess.
Ihr Nutzen
- Sie erhalten einen kompletten Überblick über die Prozesse und Vorgehensweisen in der Auszahlungsphase.
- Sie lernen unterschiedliche Lösungsmöglichkeiten zur Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen an eine lebenslange Altersvorsorge kennen und erarbeiten sich einen entsprechenden Umsetzungsplan.
- Sie lernen, „Störfälle“ zu identifizieren, erkennen die jeweiligen Auswirkungen und führen angemessene Lösungen herbei. Zum Beispiel im Falle von nachträglichen Zulagenzahlungen und -rückforderungen.
Den Workshop "Auszahlungsphase" führen wir als inhouse-Veranstaltung vor Ort bei unseren Kunden durch. Die Vor- und Nachbereitung des eintägigen Workshops sind Bestandteil unseres kundenindividuellen Angebots.
Informieren Sie sich über die Ziele und Inhalte des Workshops zur Auszahlungsphase bei Riester-Verträgen auf unserer Homepage. Dort erhalten Sie auch die Möglichkeit, weitere Informationen und individuelle Beratung anzufordern. Beachten Sie bitte zudem unseren Flyer am Ende dieser News.
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