Mit dem Aeiforia Checklisten-Tool haben wir ein Werkzeug entwickelt, mit dem sich in der Sachbearbeitung verschiedene Riester-Geschäftsvorfälle im Hinblick auf Vollständigkeit, Gesetzeskonformität und Revisionssicherheit überprüfen lassen. Insbesondere komplexe und fallindividuelle Geschäftsvorfälle, wie Teilentnahmen und Kapitalübertragungen im Rahmen eines Versorgungsausgleichs, lassen sich so in den Griff bekommen.
Die Vorteile des Aeiforia Checklisten-Tools
- Die Abfrage von komplexen Riester-Geschäftsvorfällen mithilfe einer Vielzahl an Fragestellungen ist in der vorliegenden Form einzigartig.
- Sachbearbeiter werden strukturiert durch die Entnahmebearbeitung geführt, dabei werden vertragsindividuelle Fallgestaltungen berücksichtigt.
- Die Qualität des Aeiforia Checklisten-Tools beruht auf einer optimalen Verzahnung von Fachwissen und Funktionalität.
- Die Checkliste wird auf die Produkte, Situationen und Anforderungen des Anbieters angepasst.
Der Nutzen des Aeiforia Checkliste-Tools
Die Anwendung des Checklisten-Tool ist einfach und intuitiv in der Bedienung. Individualisierbarkeit, hohe Bearbeitungsqualität und revisionsgerechte Bearbeitung sind Kennzeichen der Checklisten-Funktion.
- Individualisierbarkeit
- Berücksichtigung der Anbietersysteme, ihrer Produkte und Prozessgestaltungen
- auf Wunsch Aufnahme weiterer Bearbeitungsschritte und Vier-Augen-Prinzip
- Hohe Bearbeitungsqualität
- Einhaltung gesetzlicher Anforderungen
- Führung der Sachbearbeiter durch die Bearbeitung anhand gezielter Fragestellungen
- Sicherstellung der Bearbeitungsqualität auch bei weiniger geschulten Mitarbeitern
- hoher Lerneffekt durch Bearbeitungshinweise
- Revisionsgerechte Bearbeitung
- fallindividuelle Dokumentation
- vollständige Bearbeitung
- Nachweis für die interne Revision und Anbieterprüfung
Weitere Informationen zum Aeiforia Checklisten-Tool erhalten Sie auf der Produktseite unserer Homepage und in der Produktbroschüre.